Μια ιστορία που περιστρέφεται γύρω από έναν ερμηνευτή της όπερας του Πεκίνου και έναν πλούσιο επιχειρηματία που ενώνονται από την αγάπη τους για την όπερα του Πεκίνου.

Διαδραματίζεται στη δεκαετία του 1930 και ακολουθεί τον Shang Xi Rui, έναν ερμηνευτή όπερας από το Πεκίνο που βασίζεται στο εξαιρετικό ταλέντο του για να κερδίσει φήμη στο Beiping. Όντας αουτσάιντερ, αντιμετωπίζει την αντίθεση από τους ντόπιους, αλλά δεν υποχωρεί ούτε εγκαταλείπει την εκπλήρωση των ονείρων του για την προώθηση της όπερας του Πεκίνου. Καθώς ξεχύνεται για να κατακτήσει την τέχνη, ο πλούσιος επιχειρηματίας Cheng Feng Tai γοητεύεται βαθιά αφού παρακολουθεί μια παράσταση για πρώτη φορά. Γνωρίζεται με τον Shang Xi Rui και γίνεται ένθερμος υποστηρικτής. Με τη βοήθεια του Cheng Feng Tai, ο Shang Xi Rui χτίζει το Shui Yun Lou και εκπαιδεύει έναν νέο θίασο. Όταν ο ιαπωνικός στρατός εισβάλλει στο Beiping το 1937, πατριώτες άνδρες και γυναίκες παίρνουν τα όπλα για να πολεμήσουν.