Nur dem Eingreifen von Little Joe ist es zu verdanken, dass der notorische Spieler John Harper bei einer Schlägerei nur einige Blessuren davonträgt. Dessen Schwesterchen Alice ist vom heldenhaften Recken derart angetan, dass sie ihm schon bald das Ja-Wort gibt. Alles könnte so schön sein, wenn nicht Johns Spielsucht wäre.

Das Glück von Alice und Little Joe ist nur von kurzer Dauer. Kaum hat der junge Cartwright erfahren, dass er Vater werden soll, ereilt ihn eine schreckliche Nachricht. Alice ist bei einem Brand ums Leben gekommen. Beinahe zu spät erfährt er, dass das Feuer gelegt worden ist.

Der frühere Pferdezüchter John Dundee saß fünf Jahre unschuldig hinter Gittern. Nun wird der wegen seines Temperaments als ‚wilder Stier‘ gefürchtete John entlassen. Seine Frau bittet Ben um Hilfe, weil sie fürchtet, dass ihr Mann sich an seinem einstigen Peiniger rächen will.

Bei einer Mutprobe bricht der junge Sonny tot zusammen. Wie alle anderen gelobt auch Jamie zu schweigen. Doch als der Junge gefunden wird, nehmen alle an, er sei ermordet worden. Ein unschuldiger Landstreicher wird als Mörder verhaftet. Jamie gerät in einen Gewissenskonflikt.

Ben Cartwright besichtigt als Mitglied einer Regierungskommission das Staatsgefängnis von Nevada. Einige Häftlinge zetteln einen Aufstand an und nehmen die Mitglieder der Kommission als Geiseln. Ben hat Verständnis für seine Geiselnehmer, denn die Häftlinge müssen unter menschenunwürdigen Verhältnissen leben.

Ben hat Griff King engagiert, der geholfen hatte, die Gefangenenrevolte in Nevada niederzuschlagen. Doch Griff ist nur auf Bewährung frei und wird von seinen Kollegen auf der Ponderosa nicht akzeptiert. Als in Virginia City ein Verbrechen geschieht und Griff kein Alibi hat, fällt der Verdacht auf ihn.

Zachariah Burnside hat einst durch seine Zeugenaussage drei Männer ins Gefängnis gebracht. Nach ihrer Entlassung nehmen sie ihn gefangen. Die Gauner wollen Zacharias’ hochschwangere Frau zwingen, ihnen bei ihrem nächsten Überfall zu helfen.

Mark Twain arbeitet als Reporter in Virginia City. Seine Recherchen ergeben, dass der angesehene Regierungsbeamte Prentiss ein Mörder ist. Er veröffentlicht diese Vermutung und muss sich kurz darauf wegen Verleumdung vor Gericht verantworten. Ben Cartwright glaubt an die Integrität von Twain.

Der verarmte Farmer Brennon raubt Little Joe einen edlen Hengst. Beim Kampf um das Tier kommt es zu einer Schießerei, bei der Brennons Sohn schwer verletzt wird. Der Streit um das Pferd ist vergessen: Little Joe versucht, so schnell wie möglich einen Arzt für den Jungen zu holen.

Ein neuer Doktor hält in Virginia City Einzug. Es stellt sich jedoch heraus, dass der hochdekorierte Bürgerkriegsveteran morphiumabhängig ist. Ben Cartwright fürchtet, dass die Droge den Arzt zum Pfuscher gemacht hat.

Die Brüder Tim und Robbie haben ihre Eltern verloren und leben im Waisenhaus. Als sie getrennt werden sollen, reißen die beiden aus und verstecken sich beim alten Jonathan May. Ein Rancharbeiter der Cartwrights versucht, ihnen zu helfen.

Kurz nachdem Jamie Cartwright einem Fremden den irischen Setter April abgekauft hat, beansprucht der Hundezüchter Kingston das Tier. Er behauptet, dass ihm der Vierbeiner gestohlen wurde. Jamie entdeckt, dass der Züchter ein falsches Spiel treibt.

Jamie Cartwright schwebt auf Wolke sieben. Sein neuer Lehrer ist zwar ein Ekel, doch dessen Frau hat das Herz des Jungen im Sturm erobert. Als der Jähzornige von Jamies Gefühlen erfährt, verliert er die Kontrolle.

Candy ist geschäftlich für die Cartwrights unterwegs. Als er beim Aufenthalt in einem Hotel eine Frau ermordet auffindet, wird er als Hauptverdächtiger eingesperrt. Ben, Little Joe, Griff und Jamie eilen zu Hilfe, um seine Unschuld zu beweisen.

Unerwarteter Besuch auf der Ponderose: Theodora Duffy trifft ein und behauptet, mit Griff verheiratet zu sein. Dass er eine Frau hat, wusste bisher keiner seiner Freunde. Dafür muss er schwere Vorwürfe einstecken. Doch in Wahrheit ist Duffy ein US-Marshal und die Ehe dient nur zur Tarnung.

Little Joe fällt dem geisteskranken Menschenjäger Tannner in die Hände. Der nimmt ihm sein Pferd und die Waffen ab. Dann gibt er ihm vier Stunden Vorsprung. Tagelang flieht Little Joe vor seinem Jäger.