산을 시들게 하는 요괴를 퇴치해달라는 의뢰를 받은 토와와 세츠나는 현상금 사냥에 나선 모로하와 마주친다. 세 사람은 산을 시들게 한 범인인 니코센과 싸우다가 토와의 상태가 이상한 걸 눈치챈다. 반요들이 요력을 잃는 삭의 날 밤, 토와는 요력을 잃고 인간이 되는데...