Gus vive com o pai numa cabana embrenhada na floresta, onde aprende lições sobre sobrevivência e os perigos para além da vedação que os separa do mundo exterior.

Gus segue um relutante Grandalhão rumo ao desconhecido. O Dr. Singh descobre o preço a pagar para salvar Rani. O fim do mundo traz a Aimee um novo começo.

Ansioso por se livrar de Gus, Grandalhão arranja uma forma de escondê-lo à vista de todos. Os Singh vão à festa de um vizinho, mas o convívio assume contornos sinistros.

Gus fica sob a proteção de novos amigos, e o passado de Grandalhão volta para ensombrar o presente. O Dr. Singh teme que uma vizinha abelhuda descubra o segredo de Rani.

Gus e Grandalhão têm uma nova companheira de viagem, que sugere um atalho perigoso. O santuário de Aimee é ameaçado, e o tempo está a esgotar-se para os Singh.

O Dr. Singh faz uma promessa arrojada num momento de desespero. Uma lembrança perdida causa agitação na viagem para o Colorado. Os Últimos Homens aproximam-se da Reserva.

A procura de Gus por Birdie e o seu desejo de saber mais sobre a ligação que esta tinha com o seu pai acaba por deixá-lo com dúvidas sobre tudo o que julgava saber.

Com o seu mundo abalado, Gus foge e toma uma decisão precipitada. Grandalhão debate-se com os erros do passado, ao passo que Aimee enfrenta o General Abbot.