Μέσα στα κλουβιά του ζωολογικού κήπου, ο Γκας γνωρίζει τους άλλους υβριδικούς κρατούμενους καθώς αναζητά διέξοδο. Ο στρατηγός Άμποτ πιέζει τον Δρα Σινγκ για τη θεραπεία.

Μια άβολη συμμαχία σχηματίζεται για την απελευθέρωση του Γκας και των άλλων παιδιών. Θέλοντας απελπισμένα μια σημαντική εξέλιξη, ο Δρ Σινγκ κάνει ένα επικίνδυνο πείραμα.

Η αποστολή του Γκας με τον Δρα Σινγκ οδηγεί σε συγκλονιστικές ανακαλύψεις. Ο Μεγάλος και η Έιμι αναζητούν καταφύγιο και ενισχύσεις. Η Μπέκι συνδέεται με έναν νέο φίλο.

Ο Μεγάλος αντιμετωπίζει αμαρτίες του παρελθόντος, ο Γκας γίνεται στόχος θυμού και καχυποψίας, οι ενδοιασμοί της Ράνι αυξάνονται και η Μπέκι ξεκινά τη βασική εκπαίδευση.

Ο στρατηγός Άμποτ χρησιμοποιεί τον Γκας ως παράδειγμα. Ο Δρ Σινγκ παθαίνει εμμονή με την έρευνά του πριν από μια σημαντική παρουσίαση. Η Μπέκι συναντά μια άσπονδη φίλη.

Ο ζωολογικός κήπος μετατρέπεται σε ζώνη μάχης όταν απογειώνεται η αποστολή διάσωσης, ενώ οικογένειες σμίγουν –και χωρίζουν– κατά τη διάρκεια του χάους.

Μετά από ένα επεισοδιακό ταξίδι γεμάτο εμπόδια, ο Γκας μαθαίνει περισσότερα για την καταγωγή του και για το μέχρι πού θα έφτανε η Μπέρντι για να τον προστατεύσει.

Όταν μαθαίνουν για τα σχέδια του στρατηγού Άμποτ, ο Γκας και οι φίλοι του ετοιμάζονται να πάρουν θέση και να υπερασπιστούν τα υβριδικά παιδιά με κάθε κόστος.