Bess King, een jonge muzikante uit New York, snelt van het ene naar het andere baantje en gaat op zoek naar het lef om haar eigen materiaal te brengen.

Bess volgt de raad van haar broer Louie op en wordt opnieuw aangenomen in de club. Haar vriend en collega Benny bezorgt haar haar eerste betaalde optreden.

Bess probeert een liedje over hoop te schrijven voor een wedstrijd, maar raakt van slag door een voorval met Prisha, haar huisgenote.

Bess en Samuel krijgen de kans om muziek op te nemen in de legendarische Electric Lady Studios, samen met Bess' vader Percy.

Bess komt in een negatieve spiraal terecht, met vergaande gevolgen.

Net als Benny een aantal afspraken met platenmaatschappijen heeft geregeld, krijgt Bess een tegenslag te verwerken.

Door de problemen met haar familie en haar verstoorde liefdesleven stort Bess bijna in.

Seizoensfinale. Er komt een geheim uit het verleden van Bess aan het licht - en ze ziet haar angsten onder ogen.