得知发小灰岛公誓回到了福井，黑羽佑仁十分高兴。久违再会的灰岛却异常冷淡，让黑羽失落不已。但看到灰岛打排球的模样，还是忍不住向他搭话。

黑羽得知了灰岛搬回福井的理由，但还是向灰岛表示：“那与我无关，你的评价我要自己来决定。”春假开始，黑羽等人整日投入训练。新生入学，升上三年级的二人在初中最后的大赛开始了。

由于初中最后的那场大赛，黑羽和灰岛的矛盾尚未解开，就这样进入了同一所高中。灰岛没有加入排球社，也不和黑羽见面。就在这时，进入球技大赛的练习准备阶段，2年级的大隈，向排球社主将小田提出练习赛邀请。

高中的第一次集训开始。秋季大赛临近，男子排球社全体进入强化训练，但黑羽因为不允许参加进攻训练，对灰岛的不满爆发了。集训即将结束的那天夜里，黑羽向灰岛说出了真心话。

在福蜂高中爬所连续7年参加加春季高中联赛的福井县超强高中里，有人称“恶魔火箭筒”的绝对王牌三村统。越智光臣。其他的原因是受伤而放弃选手之路，但在福蜂高中里却不能或缺乏的存在。

清阴高中开始和福蜂工业高中打练习赛了。越演越烈，把球都集中到了三村窝里。代表著福蜂的绝対王牌选手的强力主攻，三村向清阴发了进攻！对此，清阴的选手们……

在春季高中联赛福井县预选赛中，各种低级错误频发，清阴高中陷困境之中。在决定性的第2局比赛中，黑羽反覆琢磨排球顾问一乘谷老师的话，用尽全力打出来了重的一击杀！在一瞬间，他第一次意识到自己是球队王牌。

事关春季高中联赛入场券的清阴和福蜂之战开始了。清阴如何压制三村，福蜂又如何对付灰岛……双方在不断考虑对策的过程中迎来了最终的合宿。与此同时，三村因为检查膝盖去了医院。

福井县的县代表最终角逐赛。福蜂尽管遭遇了很多状况，再次重振旗鼓努力获胜。而作为一开场就掌控着整个比赛的节奏的清阴，却输掉了第一局比赛。接下来的第二局，靠着灰岛的努力得以坚持下来的清阴队，一直在等待着黑羽调整好状态。

连第三局也输掉了的清阴高中，毫无退路了。之后黑羽换下了小田，重回赛场。他逐渐找回了感觉，开始不断得分。临近第四局比赛结束，比赛双方互不相让，平局的状况一直在持续，而此时，球突然从某一方飞了过来。

县代表最终角逐赛落下了帷幕。就在比赛结束双方列队的时候，灰岛倒下了。在自家醒来的灰岛一睁眼，就发现清阴高中男子排球社的队友们都来了。看着笑呵呵的队友们，灰岛觉得甚是可疑。