ขณะที่กำลังเดินทางกลับบ้านหลังเลิกงานพาร์ทไทม์ ฮานะกาคิ ทาเคมิจิก็ถูกผลักจนตกลงไปในรางรถไฟ เมื่อรู้สึกตัวอีกทีก็พบว่าตัวเองได้ย้อนเวลากลับมาใช้ชีวิตเมื่อ 12 ปีก่อน

นาโอโตะเคี่ยวเข็ญให้ทาเคมิจิศึกษาเรื่องแก๊งโตเกียวมันจิไคให้ได้มากที่สุด ก่อนส่งเขาย้อนเวลากลับไปอีกครั้งเพื่อเปลี่ยนโชคชะตาโดยขัดขวางไม่ให้บางคนได้พบกัน

แม้ว่าจะสะบักสะบอมเต็มที ทาเคมิจิก็ไม่ยอมแพ้คิโยมาสะง่ายๆ แล้วการต่อสู้ก็ต้องชะงักเมื่อหัวหน้าแก๊งโตเกียวมันจิไคปรากฏตัว

ขณะใช้เวลาอยู่กับฮินาตะที่อพาร์ตเมนต์ของครอบครัว ทาเคมิจิก็หลุดมิติข้ามเวลากลับมายังปัจจุบันโดยไม่ตั้งใจ จากนั้นเขาต้องพยายามตามหาไมค์กี้เพื่อที่จะพูดคุย

ทาเคมิจิย้อนเวลากลับมาช่วยชีวิตดราเค่นที่กำลังจะตายเพราะความขัดแย้งภายในแก๊ง แล้วเขาก็ฟื้นขึ้นมาท่ามกลางสถานการณ์ชวนสยิว

ดราเค่นย้อนทบทวนชีวิตวัยเด็กในย่านค้าประเวณีของชิบุย่า ประสบการณ์ต่อยตีต่างๆ และการที่ได้พบกับไมค์กี้เป็นครั้งแรก

โอซานาอิยกพวกมาตีฐานที่มั่นของโตเกียวมันจิไคโดยไม่ทันตั้งตัว ปาจินท้าแลกหมัดกับโอซานาอิแต่ก็เพลี่ยงพล้ำจนช้ำเลือดช้ำหนอง

ทาเคมิจิบอกไมค์กี้และดราเค่นเรื่องความรู้สึกที่มีต่อโตมันทั้งน้ำตา จากนั้นฮินาตะและทาเคมิจิก็ได้ไปเที่ยวเทศกาลฤดูร้อนด้วยกัน

ทาเคมิจิและมิตสึยะมาพบดราเค่นที่กำลังต่อสู้กับพวกเมบิอุสเพียงลำพัง เมื่อไมค์กี้มาถึง ตัวการที่อยู่เบื้องหลังการโจมตีครั้งนี้ก็ปรากฏตัว

ทาเคมิจิหิ้วดราเค่นออกมาจากวงตะลุมบอนและกลับไปรวมตัวกับฮินาตะและเอมะ ขณะที่กำลังรอรถพยาบาลอยู่นั้น พวกเขาก็ต้องเผชิญหน้ากับคิโยมาสะและพวก

ฮันมะประกาศว่าจะมีแนวร่วมแก๊งมอเตอร์ไซค์แก๊งใหม่ถือกำเนิดขึ้น จากนั้นดราเค่นที่หัวใจหยุดเต้นระหว่างทางมาโรงพยาบาลก็ถูกส่งตัวเข้าห้องผ่าตัด

นาโอโตะพาทาเคมิจิมาพบฮินาตะ แม้ว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงต่างๆ เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทาเคมิจิก็พบว่าตัวเขาเองไม่ได้เปลี่ยนไปเลยแม้แต่น้อย

หลังจากโศกนาฏกรรมไม่คาดฝัน ทาเคมิจิก็พยายามที่จะแก้ไขอดีตด้วยแผนการที่ใหญ่กว่าเดิม จากนั้นเขากับนาโอโตะก็พบว่าดราเค่นได้กลายเป็นนักโทษประหาร

ไมค์กี้แต่งตั้งอดีตสมาชิกเมบิอุสอย่างคิซากิเป็นหัวหน้าหน่วยคนใหม่ ทำให้เหล่าสมาชิกโตมันต้องตกตะลึงไปตามๆ กัน รวมทั้งทาเคมิจิที่ตัดสินใจออกหมัดประกาศศึก

ทาเคมิจิขอคำแนะนำจากเพื่อนๆ เพื่อหาทางพาบาจิกลับเข้าแก๊ง คาซึโตระ สมาชิกเบอร์สามของบารุฮาระได้มาหาทาเคมิจิ

บาจิเล่าเหตุการณ์เมื่อสองปีก่อนที่เขาและผู้ก่อตั้งโตเกียวมันจิไคคนอื่นๆ เผชิญหน้ากับแก๊งมอเตอร์ไซค์เจ้าถิ่นในคานางาวะ

ทาเคมิจิตระหนักว่าเขาอาจจะไม่มีทางพาบาจิกลับเข้าโตมันได้อีกต่อไป แล้วเขาก็ได้พบกับพันธมิตรในสภาพสะบักสะบอมซึ่งได้บอกจุดประสงค์ที่แท้จริงของบาจิที่เขาเองก็ไม่คาดคิด

เมื่อได้รู้เรื่องโศกนาฏกรรมสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นในศึกชี้ชะตาระหว่างโตมันและบารุฮาระ ทาเคมิจิก็ร้อนรนจนต้องพยายามทุกวิถีทางเพื่อปกป้องบาจิ

สงครามเต็มรูปแบบได้เริ่มขึ้น เมื่อสมาชิกโตมันเริ่มต้านไม่อยู่ ความกล้าของทาเคมิจิก็ช่วยปลุกใจให้พวกพ้องโต้กลับอย่างหนักหน่วง

ขณะที่สมาชิกบารุฮาระกำลังปีนกองซากรถเพื่อเตรียมเผด็จศึกไมค์กี้ที่หมดสภาพ พันธมิตรคนหนึ่งก็ได้เข้ามาช่วยโดยไม่มีใครคาดคิด

หลังจากที่ได้เห็นบาจิล้มลง ไมค์กี้ก็รัวหมัดเข้าใส่คาซึโตระในขณะที่ทาเคมิจิได้แต่มองด้วยความหวาดกลัว หลังจากนั้นไมค์กี้ก็หยุดทันทีที่ได้ยินเสียงร้องเรียกจากบาจิ

สองปีก่อน เพื่อนๆ ของคาซึโตระได้รู้ว่าเขาต้องต่อสู้กับแก๊งเจ้าถิ่นจอมโหดมานานและตัดสินใจตั้งแก๊งของตัวเองเพื่อปกป้องเขา

ดราเค่นชวนทาเคมิจิมาที่บ้านใจกลางชิบุย่าที่ไม่ธรรมดา แล้วทาเคมิจิก็เห็นเอมะกอดไมค์กี้ในระหว่างทางกลับบ้าน

ฮันมะได้ปราศรัยกับโตเกียวมันจิไคและประกาศเรื่องที่ทำให้ทุกคนต้องช็อก จิฟุยุมีเจตนาแรงกล้าที่จะให้ทาเคมิจิเป็นหัวหน้าหน่วยที่หนึ่ง

Back in the present, Takemichi is stunned to learn that he has become officer in Toman. Kisaki seizes an opportunity to dupe him, and Takemichi finds himself staring down the barrel of a gun.

Back in the past, Takemichi meets Hakkai and Yuzuha Shiba and forms a friendly bond. On the way to the Shiba's home, a chance meeting with Black Dragon turns violent.

Takemichi is beaten to a pulp by Taiju Shiba. In order to save Takemichi, Hakkai proposes a bargain to Taiju.

Disaster is avoided when Hakkai offers to join Black Dragon. However, Mitsuya will not allow Hakkai to leave Toman, and confronts Taiju.

Kisaki and Hanma offer their help to Takemichi and Chifuyu in the rescue of Hakkai and destroying Black Dragon. Takemichi and Chifuyu come to a decision.

Propelled by each their own motives, the alliance members head to the church on Christmas night.

Mitsuya arrives at the church, but is seriously injured in a surprise attack. Finding himself in another pinch, Takemichi gathers himself and makes a bold declaration regarding the future of Black Dragon. Though Taiju continues to beat him down, Takemichi keeps getting back up to face him again.

After revealing his secret, Hakkai overcomes his fear of his brother and faces down Taiju with Takemichi. Just when defeat looks imminent, the familiar sound of a bike engine heralds Mikey's arrival at the church. However, something seems odd about him.

After defeating Black Dragon, Takemichi finds himself being taken by Mikey to Hina's place, to face the girl he broke up with just the day before.

After declaring victory over Black Dragon at Tokyo Manji Gang's first meeting of the year, Mikey makes an unexpected announcement.

Certain that he has changed the future, Takemichi returns to the present. However, the timeline he returns to is the worst one yet.

Takemichi returns to the past to change the horrific new timeline. After meeting Chifuyu, Takemichi realizes what he must do.

Set on crushing Toman, Yokohama gang Tenjiku ambushes Takemichi and his friends in Shibuya. The situation turns desperate for Takemichi when an old foe and one of Tenjiku’s Big Four show up.

Smiley and Angry, Captain and Vice-Captain of Fourth Division, come to the rescue of Takemichi and his friends. To get revenge, they head to Tenjiku's hideout, where Takemichi encounters a childhood friend who gives him some disturbing information.

Back in the present, Takemichi and Naoto meet up with Taiju Shiba and learn who is essentially leading Toman. Then Inupi and Koko suddenly barge in there. Takemichi and Naoto try to make their escape but end up jumping from the frying pan into the fire.

Depressed over the tragedy in the present, Takemichi's resolve is rekindled by the words of Hinata. He then learns the connection between Mikey and Izana, and just as the rest of the First Division shows up to talk about their next steps, they get a surprise visit from another Toman captain.

Battered and bloody, Takemichi shows what he is truly made of by resisting an S-62 Generation member to protect Koko. After witnessing Takemichi's heroism, Inupi makes an unbelievable request. Later, Takemichi reports to Mikey about the betrayal by a Toman captain.

Mikey falls into despair after a tragic incident. Takemichi too is devastated and becomes hopeless as he realizes there is nothing he can do anymore to change the past. Who will lead Toman now?

While Tenjiku waits at a Yokohama pier with their Big Four ready to do battle, the members of Toman flinch at entering into the seemingly hopeless battle that awaits them. With their top two absent, Mikey and Draken, Takemichi tries to fire up Toman.

As the brawl between Toman and Tenjiku gets underway, First Division does its best to clear a path so Takemichi can make his way to Kisaki. Amid the battle, Inupi utters a single name that enrages Koko.

Sorely missing the presence of Mikey and Draken, Takemichi and the other members of Toman face a monumental struggle against Tenjiku. The Haitani Brothers including one of Tenjiku's Big Four work in magnificent combination. Hakkai and Angry must figure out how to overcome this formidable pair.

The battle between Toman and Tenjiku seesaws back and forth, but one by one, Toman's toughest fighters are no longer able to carry on. Yet Takemichi keeps getting back up no matter how many times Kakucho beats him down. Kisaki then steps in trying to end things, but Takemichi does not flinch.

Mikey and Draken show up at the pier, though they should be in the depths of despair. Now Mikey confronts his brother Izana, and the battle between the leaders of Toman and Tenjiku begins.

Izana appears to be dominating in his fight against Mikey, but Mikey's kicks take a toll on Izana's body too. Out of desperation, Izana takes rash measures and the situation gets out of control.

With the situation coming to a close, Izana makes a surprising confession, and Hanma and Kisaki make their escape. Fearing that Kisaki will continue to threaten the future, Takemichi and Draken go after them in the falling snow.