Rzeczniczka Amerykańskiej Ligi Wampirów zapewnia w wywiadzie telewizyjnym, że od czasu jak Japończycy wynaleźli syntetyczną krew, ludzie nie muszą już się obawiać wampirów. Tymczasem w barze "Merlotta" kelnerka Sookie, która ma dar czytania w ludzkich myślach, ratuje klienta, 173-letniego wampira Billa z rąk opryszków Denise i Macka Rattrayów. Rany odniesione przez Billa goją się w oka mgnieniu. Brat Sookie, Jason spędza wieczór z dziewczyną Maudette. W domu Sookie rozmawia z babcią o zdarzeniu z Billem. Rano okazuje się, że Maudette nie żyje. Jason zostaje aresztowany. Sookie umawia się z Billem na randkę. Właściciel baru Sam ostrzega ją przed nim.

W nocy na parkingu przed barem Sookie zostaje dotkliwie pobita. Dziewczyna mdleje, a kiedy odzyskuje przytomność, widzi obok siebie klęczącego Billa, który domaga się, aby wypiła trochę jego krwi. Jason jest przesłuchiwany w sprawie morderstwa Maudette Pickens. W wiadomościach telewizyjnych podają informację o śmierci czcigodnego Theodora Newlinwasa, który zginął w podejrzanym wypadku samochodowym. Po pracy Sookie jedzie do domu Billa.

By chronić Sookie, Bill mówi swoim gościom, że dziewczyna należy do niego. Sookie oznajmia wampirowi, że nie powinni się więcej spotykać. W przyczepie Tara, nowa barmanka opowiada Samowi (właściciel baru) o swoich problemach z matką. Poruszając coraz bardziej intymne tematy, para zbliża się do siebie. Miłosne igraszki Dawn i Jasona zamieniają się w poważną kłótnię. Dziewczyna wyrzuca Jasona za drzwi. Następnego dnia Dawn nie zjawia się w pracy. Sam prosi Sookie, aby pojechała sprawdzić, co się z nią dzieje.

Jason zostaje aresztowany pod zarzutem zamordowania Dawn. Tara daje chłopakowi alibi. Jason, pobudzony działaniem specyfiku od Lafayette’a trafia do szpitala. Sookie prosi Billa aby zabrał ją do Fangtasii – popularnego baru wampirów. Dziewczyna poznaje tam wampira o imieniu Eric.

Wściekła Tara wpada do domu Lafayette’a i robi mu awanturę o pokątny handel krwią wampirów. Sookie dowiaduje się, że Tara zapewniła Jasonowi fałszywe alibi. Dziewczyna wybiera się na prelekcję Billa w kościele. Na koniec spotkania burmistrz wręcza Billowi starą fotografię, na której widać żonę i dzieci Billa z czasów, kiedy był on człowiekiem.

Sookie wyznaje Billowi, że w dzieciństwie była molestowana przez wujka Bartletta. Dziewczyna nie zauważa, że w oczach Billa pojawia się żądza odwetu. Jason w poszukiwaniu krwi wampirów trafia do Fangtasii, gdzie szybko pada ofiarą Pam. Całe zdarzenie obserwuje Amy, która ratuje Jasona z opresji. Przepełnieni gniewem Royce, Wayne i Chuck planują napaść na dom wampirów. Tymczasem zdesperowana Sookie szuka Billa w jego krypcie.

Okazuje się, że Bill jest cały i zdrowy. Sam jest wyraźnie rozczarowany tą wiadomością. Amy chce się zatrudnić na miejsce Dawn. Sookie pragnie ją ostrzec przed bratem, ale dziewczyna nie chce jej słuchać. Amy i Jason pojawiają się w domu wampira Eddiego. Chłopak jest zszokowany okrucieństwem, z jakim dziewczyna go traktuje. Bill i Sookie zostają uwikłani w brudne interesy. Eric prosi Sookie o pomoc w odnalezieniu złodzieja 60 000 dolarów.

Jason wraz z Amy wypijają krew obezwładnionego Eddiego. Następnie, na oczach wampira, oddają się miłosnej ekstazie. Bill i Sookie odkrywają, że ktoś okrutnie okaleczył ukochaną kotkę Sookie, Tinę. Sam zjawia się z bukietem kwiatów u Tary. Eric i Pam przychodzą po Billa. Chcą zaprowadzić go na przesłuchanie w sprawie zamordowania Longshadowa. Przed opuszczeniem baru Eric grozi zemstą tym, którzy odpowiadają za śmierć wampirów w płomieniach. Sookie dociera do domu Billa w towarzystwie psa. Wpuszcza go do środka i razem kładą się spać. Rano dziewczyna odkrywa, że w jej nogach śpi nagi Sam Merlotte.

Sam wyjaśnia przerażonej Sookie, że może przybierać kształt dowolnego zwierzęcia. Kiedy Amy zauważa, że Jason i Eddie zaprzyjaźnili się, zmienia strategię i przekonuje chłopaka, że powinni być lepsi dla swojego więźnia. Tymczasem Tara wraz z matką świętują wypędzenie demonów i jadą na zakupy. W drodze do domu Jason i Amy kłócą się, co zrobić z Eddim. Ostatecznie Amy zabija wampira kołkiem. Bill staje przed sądem wampirów. Dzięki poparciu ze strony Erica uzyskuje łagodniejszy wymiar kary: za zabicie wampira musi stworzyć nowego.

Sookie i Sam udają się do pobliskiego miasteczka. Obydwoje wierzą, że zdobędą tam nowe informacje dotyczące sprawy tajemniczych zabójstw w Bon Temps. Jason pomaga Amy w pozbyciu się obciążających ich dowodów, ale coraz bardziej martwi się o przyszłość ich związku. Lafayette z niechęcią śledzi najnowsze poczynania pewnego senatora, który promuje się jako zagorzały przeciwnik wampirów.

Sookie wpada na trop, który prowadzi do prawdziwego mordercy z miasteczka Bon Temps. Naraża ją to jednak na ogromne niebezpieczeństwo. Tara postanawia wykorzystać drugą szansę, którą daje jej Maryann. Jednocześnie postanawia też ograniczyć kontakty z Samem. Wizyta znanego przedstawiciela organizacji przeciwstawiającej się nadaniu praw obywatelskich wampirom, Orry'ego w areszcie zmienia sposób myślenia Jasona o świecie. Bill wyczuwa, że Sookie grozi ogromne niebezpieczeństwo. Mimo że dzieje się to za dnia postanawia wyruszyć dziewczynie na pomoc. Sam bardzo przeżywa spotkanie ze starym znajomym. Wyprowadza go on z równowagi.