Sookie tente de comprendre ce qui est arrivé à Bill et sollicite l'aide d'Eric, mais celui-ci a bien d'autres préoccupations. En effet, un trafic de V a été mis au jour, et des vampires seraient impliqués. Encore sous le choc, Tara ne parvient pas faire son deuil. Lafayette fait tout son possible pour soutenir sa cousine et la tirer de son chagrin. Pour confirmer sa version des faits, Andy demande à Jason de faire taire sa conscience, qui lui dicte de dire la vérité, et de continuer à vivre comme si de rien n'était. Quant à Sam, il part en Arkansas à la recherche de ses parents qui l'ont abandonné lorsqu'il était enfant...

Russell Edgington, le roi du Mississippi, présente à Bill le plan ingénieux qu'il a échafaudé pour étendre son pouvoir actuel à l'Etat voisin. Il demande à son hôte de lui apporter sa collaboration et n'hésite pas à recourir au chantage pour le contraindre à obéir. Les questions de Sookie amènent Eric à se remémorer son passé, lors de la Seconde Guerre mondiale. Excédé par l'attitude de Tara, Lafayette se rend avec elle dans un hôpital psychiatrique. Jessica sollicite quelques conseils de la part de Pam. De son côté, en Arkansas, Sam fait plus ample connaissance avec ses parents biologiques...

Toujours à la recherche de Bill, Sookie entre dans Jackson, une ville du Mississippi. Alcide, un loup-garou qu'Eric a chargé de veiller sur elle, la suit comme son ombre.

Jason a du mal à se concentrer sur les examens qu'il prépare pour entrer dans la police. Arlene doit s'arranger de nouvelles vraiment inattendues. Franklin gagne l'estime de Tara et tire Jessica d'un beau pétrin. Eric fait un cadeau à Lafayette. Hanté par des visions de son passé, Bill fait un curieux serment...

Sookie accompagne Alcide à une fête de fiançailles d'une ex-petite amie, Debbie Pelt.

Elle reçoit un appel de Bill qui lui annonce son intention de rompre. Alcide tente de la consoler. Tara est toujours sous le charme de Franklin. Sam retrouve son frère Tommy, nu dans les bois. Il lui propose de venir vivre avec lui. Tommy refuse d'abandonner ses parents. Sam les convainc alors de s'installer dans son immeuble s'ils renoncent à boire et à voler. Sookie découvre que Debbie n'est pas seulement fiancée à Coot mais qu'elle va aussi être intronisée dans le clan des loups-garous. Cette troisième saison bénéficie d'intrigues captivantes grâce à l'arrivée de nouveaux personnages.

Sookie et Alcide demandent conseil à un loup-garou pour régler leur attitude face aux suivants de Russell. Jason est intrigué par la mystérieuse Crystal. Tara étudie une proposition que lui fait Franklin, après avoir accompli une mission pour le compte de Russell. Lafayette apprend la patience. Un héritage rappelle à Eric combien âpre est sa soif de vengeance. Joe Lee brise la promesse qu'il avait faite à Sam et Tommy.

Rejeté par Eric, Sookie sait que le destin de Bill dépend maintenant uniquement de Lorena. Jason découvre que son histoire avec Crystal ne va pas être si simple qu'il l'aurait voulu. Lafayette rencontre le même genre de problème avec Jesus. Après une nuit de passion, Tara ne sait comment repousser les avances de Franklin et imagine un plan désespéré. Après avoir révélé les grandes lignes de son plan à Eric, Russell part pour la Louisiane afin d'en commencer l'exécution. A Bon Temps, Tommy trouve difficile de quitter le nid familial.

Dans le manoir de Russell, Lorena est parvenue à maîtriser Sookie. La tentative de cette dernière pour sauver Bill a des conséquences imprévues : Bill perd

connaissance et Sookie doit le réanimer. Hoyt rend visite à Jason qui est déprimé. Il lui conseille de chercher à en savoir davantage sur Crystal lorsque leur conversation est interrompue par l'arrivée de Summer. Melinda et Joe Lee, qui ont besoin d'argent, ont entraîné Tommy à participer à un combat de chiens. Sam est obligé d'intervenir et leur demande de se tenir à distance de son frère. Eric a trouvé le moyen de savoir pourquoi Sophie-Anne s'intéresse à Sookie.

Sookie sort du coma. Ne supportant plus les dangers qu'ils se font encourir mutuellement, elle convainc Bill de mettre un terme à leur relation. Bill rentre chez lui et libère Jessica de son emprise. Mais celle-ci se sent abandonnée et lui confie qu'il est difficile d'être un vampire. Alcide reste auprès de Sookie et tente de lui remonter le moral.

Sookie lui propose d'occuper la chambre d'amis aussi longtemps qu'il le souhaite. Talbot est furieux de l'arrivée de Sophie- Anne au manoir. Melinda rend visite à ses deux fils mais Sam, inflexible, lui demande de partir aussi loin que possible : Tommy est bouleversé par le départ de sa mère. Eric envoie Hadley prévenir Sookie que Russell est à sa recherche.

Nan Flanagan se rend à Fangtasia pour interroger Eric sur la disparition de l'Ordonnateur. Il lui révèle tout ce qui s'est passé et évoque le danger que représente Russell, qui est prêt à tout pour se venger de ses ennemis humains comme vampires.

De son côté, Tara participe à une thérapie de groupe. Jason tente de protéger Crystal de sa famille. Jessica et Hoyt évoquent leurs sentiments respectifs. Bill découvre la vraie nature de Sookie, et Arlene se demande quelle attitude adopter.

A la recherche de Sookie, Bill pénètre dans Fangtasia, mais Pam ne compte pas le laisser faire et l'agresse. Humiliée par Eric, Yvetta libère la jeune femme, qui s'enfuit avec Bill. De son côté, Lafayette prend à nouveau du V, ce qui lui provoque de désagréables hallucinations. Jason a bien du mal à accepter les révélations de Crystal, désemparée. Complètement ivre, Sam n'hésite pas à insulter tous ceux qui se trouvent dans son bar, les clients comme les employés. Jessica avoue à Hoyt qu'elle a tué un routier et qu'elle ne se sent pas la force de résister à son besoin de sang humain. Quant à Tara, elle informe Andy qu'elle connaît les réelles circonstances de la mort de Eggs.

Alors que le jour se lève, Sookie empêche Eric et Russell de se consumer. Elle doit monter la garde auprès de ce dernier tout au long de la journée. La mère de Hoyt cherche à tout prix à l'éloigner définitivement de Jessica, mais son fils ne se laisse pas faire, décidé à préserver sa relation avec la vampire. Des révélations bouleversent Tara, qui se remémore ses récents déboires, trop nombreux à son goût. Informé que la DEA s'apprête à faire une descente à Hotshot, Jason prévient Crystal et ses proches. Toujours victime de visions dérangeantes, Lafayette craint d'être malade comme sa mère.