Sada vođa čopora Alcide (Joe Manganiello) otkriva da posao dolazi s nepoželjnim dodacima, ali i s velikim povlasticama. U Bon Tempsu Andy (Chris Bauer) nosi se s odgajanjem četvero novorođenih ljudsko-vilinskih hibrida. U međuvremenu guverner Louisiane Truman Burrell (Arliss Howard) otvara sezonu lova na vampire. Jessica se vraća u kuću Comptona dok Jasonu koji stopira staje jezovit stranac.

Davno izgubljeni rođak otkriva se Jasonu i Sookie. Nakon što Taru ozlijedi novo vladino oružje, Eric preuzima stvari u vlastite ruke da bi spriječio Burrellove antivampirske namjere. Na putu prema poslu Sookie privlači zgodan stranac koji dijeli njezine vilinske sposobnosti. Sama obeshrabri borkinja za prava nadnaravnih Nicole (Jurnee Smollett-Bell) te se suočava s Alcideom i Marthom (Dale Dickey) zbog Emmine budućnosti. Bill razmatra doseg svojih pojačanih moći.

Iznerviran očitom Burrellovom agresijom prema vampirima, Eric uzima stvari u svoje ruke. Nakon što je testirao svoje moći do krajnjih granica, Bill zapošljava inovatora „Prave krvi“ da sintetizira novu vrstu krvi – ali ima problema s nalaženjem pravoga donatora. Sookie počinje shvaćati zašto je Warlow lovi. Sam dobiva neuobičajenu pomoć od Nicole i njezinih suradnika iz Udruge za jedinstvo vampira (VUS). Steve Newlin (Michael McMillian) saznaje da se njegovi bivši ideali vraćaju kao sadašnja noćna mora.

Sookie se suočava s time da je tajanstveni Ben privlači, ali i sa sumnjama u vezi s njime. Eric se suočava s Burrellovim brutalnim antivampirskim inicijativama udarajući neprijatelja gdje najviše boli. Odrastavši prebrzo, Andyjeve kćeri vile završavaju u opasnu društvu. Sam i Nicole povežu se dok bježe s Emmom od Alcidea i njegova čopora. Bill traži Takashija da sintetizira novu vrstu krvi.

Nadajući se da će napokon saznati istinu o svojoj prošlosti, Sookie traži Lafayettea da prizove njezine mrtve roditelje. U međuvremenu Warlow se prisjeća događaja koji su doveli do toga da ga je Lillith pretvorila u vampira prije mnogo tisuća godina. Eric i Tara pribjegavaju drastičnim mjerama da bi spasili Pam. Sarah Newlin povezuje se s Jasonom, makar nakratko. Andy saznaje pojedinosti o svojoj izmrcvarenoj obitelji dok se Jessica kaje.

Dok Sookie postaje imuna na Billov utjecaj nakon što prijeđe na razinu dostupnu samo vilama, Bill odlučuje tražiti Lillithin savjet kako da riješi krizu između ljudi i vampira. Eric, Pam, Nora, Jason i Jessica pobliže se upoznaju s perverznim opasnostima Vampirskoga kampa. Sam donosi odluku za koju misli da će biti u najboljem Emminu interesu. Andy svojoj vilinskoj kćeri daje ime, ili dva, ili tri, ili četiri. Arlene ima rješenje za Terryjevu bolest. Bill se suočava s Burrellom, a Eric saznaje zapanjujuću istinu o planu nastavka proizvodnje „Prave krvi.

Dok se „Billith snalazi sa svojim novootkrivenim moćima nakon izranjanja iz lokve krvi na kraju 5. sezone, guverner Louisiane, Truman Burrel, najavljuje otvorenu sezonu lova na vampire, zajedno s mnogo novih antivampirskih oružja i tehnički iznimno opremljenim logorom. U međuvremenu Sookie i Jason spremaju se suočiti s ubojicom svojih roditelja, tajanstvenim i prastarim Warlowom, čiji je identitet na početku sezone i dalje nepoznat.

A desperate Bill tries to ferry Warlow away from the faerie plain, but Sookie is having none of it. Meanwhile, Eric arrives at vamp camp, looking to inflict serious human damage. In Bon Temps, friends and family take emotional turns remembering a fallen neighbor. Bill feels the pull of Lilith’s sirens.

Jason feels a vampire attraction firsthand; and Bill finds that salvation isn't free. Meanwhile, Sookie considers her future with Warlow as a new crisis poses a threat to humans and vampires alike.