وبينما سينباي في المكتبة يرسم مانغا، تتقرّب منه ناغاتورو وتقرأ المانغا التي سقطت بالخطأ منه وتبدأ بالتنمّر عليه والمقارنة بينه وبين الشخصيّة المشاكسة في المانغا. في وقت لاحق، تقتحم ناغاتورو غرفته في نادي الفنون وتطلب من سينباي أن يرسمها.

يشتري سينباي العدد الخاصّ من مانغا مصّاصات الدّماء والذي يذهبن فيه إلى الشّاطئ. لكن بينما يقرأه، تدخل عليه ناغاتورو فجأة ثمّ تلعب معه لعبة تخمين الحلمة. في وقت لاحق، يذهب سينباي إلى مطعم بعيد ليسترخي ويهدأ رأسه من ناغاتورو، فإذا بها تأتي هي وأصدقاؤها إلى نفس المطعم فيراقبها من بعيد.

وبينما يمشي سينباي مع ناغاتورو تحت المطر غير المُتوقّع، تدعوه ناغاتورو إلى منزلها الفارغ. في منزل ناغاتورو، يلعب سينباي وناغاتورو لعبة فيديو. في وقت لاحق، يذهب سينباي لقاعة الطعام فلا يجد إلّا مقعد واحد وهو حيث تجلس ناغاتورو مع صديقتيها المُتنمّرتين غامو ويوشي.

تدخل غامو ويوشي على سينباي عنوة وتبدآن بالسخرية والاستهزاء منه حتّى تأتي ناغاتورو لاحقاً فتهربان. تستخدم ناغاتورو فطيرة الأنبان بوضع اثنتين منها في صدرها وتطلب من سينباي أن يخمّن أيّ منهما النوعية الممتازة. في وقت لاحق، تطلب ناغاتورو من سينباي أن يرسمها وتتّخذ وضعيات مختلفة على أريكة.

تلاحظ ناغاتورو أنّ شعر سينباي صار طويلاً كصوف الخروف وحان الوقت لجزّه. في وقت لاحق وفي حرّ الصّيف، ناغاتورو تأخذ سينباي إلى محلّ شهير يبيع الثّلج المجروش لكن يبدو أنّه شهير جداً لدرجة أنّ هناك طابور ينتظر في الخارج. بينما تنتظر ناغاتورو مُرهقة، يبحث سينباي عن حلّ بديل.

في عالم إيسيكاي، يجد سينباي نفسه ساحراً بينما يتعرّف على نيكوتورو التي ترافقه وتقاتل معه الوحوش وتقضي معه مغامرة للقضاء على سيّد الشيطان. في صيف حارّ وشمس حارقة، حان وقت زيارة الشّاطئ. تذهب ناغاتورو وصديقتاها وبرفقتهن سينباي إلى الشّاطئ.

بينما يجلس سينباي في المنزل، يتذكّر أنّ مهرجان الصيف قد اقترب لكن يقف حائراً، هل ينتظر ناغاتورو حتّى تستدعيه هي أم يبادر بنفسه؟ في وقت لاحق، يقرّر الذهاب بمفرده، لكن أثناء تجوّله، يصادف آخر شخصين يتمنّى لقاءهما، وهما غامو ويوشي.

بينما تمرّ ناغاتورو من غرفة نادي سينباي، فإذا بها تسمع أصوات صديقاتها وصوت سينباي بما يلمّح لحدوث شيء مُريب وقذر. في وقت لاحق، تلعب سينباي لعبة حجر ورق مقصّ لتقرّر من منهما عليه أن يحمل أغراض الآخر في الطريق.

تلاحظ ناغاتورو أنّ سينباي سيّئ جدّاً في الماراثونات، فتقرّر أن تدرّبه على الجري وتعزيز لياقته. في وقت لاحق، أثناء اجتماع ناغاتورو وصديقاتها في غرفة نادي سينباي، يسمع سينباي خُطى قائدة النّادي، فيطلب من الفتيات الاختباء في مستودع الغرفة.

تعرض ناغاتورو أن تكون عارضة لسينباي في اللّوحة التي سيقدّمها في المنافسة ضدّ رئيسة نادي الفنون. لكن تسخر منها صديقاتها وذلك لكونها لا تمتلك مفاتنَ بارزة مثل الّتي تمتلكها الرّئيسة. في وقت لاحق، تدخل ناغاتورو غرفة الفنون فإذا بها ترى سينباي يرسم وبجانبه الرّئيسة ترتدي لباساً كاشفاً فتظنّ أنّه طلب منها أن تكون عارضة له بدلاً من ناغاتورو.

بعد أن تهدّد رئيسة نادي الفنون بإغلاق نادي الفنون وذلك إذا نجحَتْ لوحتها أكثر من لوحة سينباي في معرض المهرجان الثّقافي، تقرّر ناغاتورو وصديقاتها مساعدة سينباي في إنجاح لوحاته في المعرض. هل تنجح لوحات سينباي الّتي تستعرض ناغاتورو في حياتها اليوميّة؟ أم لمفاتن رئيسة النّادي البارزة والمُثيرة كلام آخر؟