Pendant que Sally affronte Sett, l'acolyte de celui-ci fait une rencontre inattendue.

Pendant que Hawthorn Grattor participe à un tournoi pour empocher 300 pièces d'or, une assemblée d'ogres est chauffée à blanc par un mystérieux personnage qui cherche à pousser les ogres à exterminer les humains, mais qui prétend aussi vouloir organiser la paix entre ogres et humains.

Sally rêve du monde extérieur et de quitter son statut de princesse. Elle fait la connaissance de Mikoto quand celui-ci débarque dans sa ville, mais les ogres ne sont pas loin.

Sally et ses amis continuent leur périple et arrivent dans une ville hostile aux demi-humains et en proie à des attaques de suceurs de sang.

Pendant que Frau récupère, ses amis tentent de lui trouver des carottes, mais les habitants de la ville sont plutôt méfiants envers les demi-humains.

Après la destruction de la ville de Hawthorn, le groupe se dirige vers une nouvelle ville. Là aussi, ils sont confrontés à la discrimination envers les demi-humains, ce qui exaspère Sally.

Sally a enfin choisi son camp, mais c'est le moment que choisissent des ogres pour attaquer la ville où elle se trouve avec ses compagnons.

Cabot se souvient de sa rencontre avec celui qui a formé Mikoto à devenir celui qu'il est à présent.

Les combats se poursuivent entre Hawthorn et Todoroki, Frau et Basu dans un autre quartier de la ville, Meki et Shinki près des remparts, et Sally et Sumeragi pour finir.

Sally et ses compagnons sont arrivés chez la sorcière de la forêt. C'est là qu'ils font la rencontre des elfes et des reptiliens qui veulent s'associer pour vaincre un ogre.

Sally, aux prises avec l'ogre-arbre, voit son pouvoir s'activer. Sa détermination à réconcilier tout le monde suffira-t-elle à changer le cours des choses ?