Opona preč, je tu tretia sezóna! A hlavná postava padá k zemi. Po kolapse Bena Glenroya na pódiu Charles, Oliver a Mabel rozoberajú po kúskoch prvé dni šou s podozrivým obsadením a štábom, aby zistili, či nešlo o nečistú hru. Pozor! Možné vyzradenie deja...

Oliver sa snaží vniesť do svojej šou nový život. Pri vyšetrovaní skutočnej vraždy Mabel natrafí na prekvapivého spojenca. Charles nadväzuje kontakt s hercami a Loretta dokáže, že jej hlas je neoceniteľný.

Charlesova tréma dosahuje nepredstaviteľné rozmery, čo zahŕňa aj odtrhnutie od reality a niekoľko detských bábik. Mabel sa stretáva so záhadnou postavou zo svojej minulosti, ktorá jej dá zásadný návrh.

Je tu večerné rande. Charles, Mabel a Oliver posúvajú svoje vzťahy na ďalšiu úroveň. New York sa osvedčí ako šperkovnica aj akvárium romantiky. A randenie môže odhaliť aj mnoho skrytých tajomstiev...

Všetky cesty vedú trojicu späť do divadla Goosebury počas nervydrásajúcej búrky. Vydávajú sa po stopách legendárneho ducha, ktorý straší v divadle už celé generácie. Sprievodcu im robí nervózny Howard. Bú.

Charlesa dovedie k hlavnej stope neočakávaný zdroj. Na Oliverove dvere zaklope ikona Broadwaya. A Mabel vytvorí alternatívnu trojicu, aby sledovala stopu, ktorá odkrýva minulosť Benovho brata.

Je tu deň najzásadnejšej skúšky a napätie sa stupňuje. Známy úradník sa vracia, aby prípad prevrátil naruby. Lorettina zložitá minulosť ohrozuje všetko ostatné a Charles musí konečne zaspievať svoje číslo bez toho, aby sa zbláznil.

Trojica zhromaždila množstvo (áno, množstvo) stôp, podozrivých a teórií. Nenašla však žiadne konkrétne odpovede k Benovej vražde. Vymyslia zvláštnu metódu, ako sa ponoriť do skutočného prípadu a zopakovať posledné okamihy Benovho života.

Opona, prosím! Je tu koniec 3. série. Charles, Mabel a Oliver sa počas premiéry snažia chytiť vraha do pasce. Broadwayské publikum je z muzikálu nadšené. Trojica sa odvážne púšťa do ďalších zvratov zozadu, zhora a všade okolo javiska.