Lee Yeon jest gumiho, mitycznym lisem z dziewięcioma ogonami, który postanowił osiąść w mieście. Potrafi przekształcić się w każdą ludzką postać oraz eliminować ludzkie dusze, jednocześnie siejąc przy tym spustoszenie. Nam Ji Ah jest producentką telewizyjną, która w swoim programie przedstawia miejskie legendy. Kobieta nie cofnie się przed niczym, by zdobyć niecodzienny temat. Gdy pewnego dnia spotyka Lee Yeona, jest nim zafascynowana. Mężczyzna jest przystojny, wysportowany, inteligentny i charyzmatyczny. Jednakże jego bezduszność wobec ludzi budzi w kobiecie wątpliwości, czy naprawdę pochodzi on z tego świata. Na dodatek poznaje jego przyrodniego brata Lee Ranga. Ten pół człowiek, pół gumiho uważany jest za najbardziej niebezpiecznego gumiho, żyjącego pośród ludzi. Jak potoczą się losy tej trójki?