Pošto je promenio život u potrazi za avanturom, aristokrata-koji-postaje-gusar Sted Bonet mora dobro da se snađe kako bi pripitomio buntovnu posadu svog broda Osveta.

Stede battles feelings of guilt while hunting for missing hostages. Lucius makes a surprising discovery.

Dok Sted pokušava da se prikaže kao "Gospodin Gusar," njegovi ljudi se nadaju da će uceniti preostale zarobljene. U Gusarskoj republici, Oluvande brine da će Džim ukrstiti put sa zloglasnim Džekijem.

As the threat of attack looms, Blackbeard and Stede finally meet. Jim fields questions from an overly curious crew.

Inspirisan mudrim rečima Crnobradog, Sted poziva posadu da mu pomogne da zastraši trgovački brod koji pristiže. Kad se Izi sukobi s njim zbog sve veće bliskosti sa Stedom, Crnobradi se bori da uradi šta se mora.

U strahu od pojave skorbuta, posada staje u Sent Agustinu, gde se prilikom potrage za citrusima pojavljuje bitna ličnost iz Džimove prošlosti.

Pošto stari drugar Crnobradog poseti brod, Sted počinje da se oseća suvišnim. Očajan jer nema Džima, Oluvande daje njegovu sobu Frenčiju i Malom Džeku, koji uživaju u prilici da osmisle svoj novi prostor.

Na milost i nemilost Čonsija i Britanaca, Sted i Crnobradi odustaju od gusarskog načina života u očajničkom pokušaju da izbegnu pogubljenje.

Pošto mu se porodica odselila dok je bio odsutan, Sted se zaklinje da će popraviti odnos sa svojom ženom Meri. Izi se, posle očajničkog pokušaja da priredi zabavu za posadu, sukobi s depresivnim Crnobradim zbog njegovog prethodnog života.