Stede kämpft darum, in der Republik der Piraten eine neue Bestimmung zu finden - bis er auf einen mächtigen neuen Feind trifft. In der Zwischenzeit füllt ein untröstlicher Blackbeard die Leere in seinem Herzen mit täglichen Raubzügen.

An Bord von Zhengs Schiff entdeckt Stede neue teambildende Taktiken. Black Pete trifft ein bekanntes Gesicht, während Olu die Aufmerksamkeit einer besonderen Person erregt. Blackbeards Crew beschließt, drastische Maßnahmen zu ergreifen.

Nachdem seine Mannschaft einstimmig dafür gestimmt hat, ihn zu verbannen, trifft Blackbeard an Land auf einige bekannte Gesichter. Später müssen Stede und Blackbeard entscheiden, wie es weitergehen soll.

Nach einem kühlen Empfang bei seiner Rückkehr wird Blackbeard an Bord der Revenge weiterhin misstraut - insbesondere von einem verbitterten Lucius. Währenddessen gewinnt Stede während seiner "Kapitänsstunden" mit Izzy neues Selbstvertrauen.

Die Revenge-Crew schmeißt eine Party zu Ehren von Calypsos Geburtstag... Diese wird bald von einem rachesüchtigen Piraten unterbrochen. Währenddessen schlägt Zheng eine "Partnerschaft" mit Prinz Ricky Barnes vor.

Bei einem Besuch in der Republik der Piraten grübelt Blackbeard über seine Zukunft und seine Beziehung zu Stede. Als Jim plant, Oluwande wieder mit dem zögerlichen Zheng zusammenzubringen, gerät die Welt der Piraterie aus den Fugen.

Nachdem sie das Ende der Republik der Piraten mit ansehen mussten, verfolgen Stede und Zheng Prinz Ricky Barnes. Die Crew der Revenge

plant, der Gefangenschaft zu entkommen, und Blackbeard verfolgt eine Rückkehr zur Piraterie...