Všeumělové Jun a Haberu pátrají po tom, odkud se bere hudba, která se line z prázdné vily. Její zdroj sice objeví nedaleko, ale tu samou písničku slyší i Mei.

Jun, Goro a jejich robot Jet Jaguar se střetnou s Rodanem, nepřátelským „kaidžú“ připomínajícím pterosaura. Mei jede do Tokia, kde se má setkat se slavnou vědkyní.

Na Nigašjó míří hejno Rodanů. Parta z továrny Otaki dělá, co může, aby tvory odlákali pryč od města, ale brzy se ocitnou v jejich obležení.

Jun a Haberu přijdou na to, že invaze Rodanů může souviset s observatoří Misakjóku. Mei v Dubaji navštíví přednášku profesorky Li, která představí nový materiál.

Z hlubin výzkumné stanice v Upale se vynoří Salunga pokrytý rudým prachem. Jun si všimne, že Anguirus má zvláštní schopnost.

Mei objeví v díle profesora Ašihara záhadný kód. Parta z Otaki se během deratizace města střetne s Anguirem.

Obrovský kaidžú, který pronásleduje skupinu Mand, se přižene na Tokio. Mei s profesorkou Li cestují do Londýna, ale rudý prach odkloní jejich let na Milán.

Pozemní jednotky pod velením Macubary zareagují na Godzillin útok na Tokio. Mei, která mezitím dorazila do Londýna, se snaží rozluštit výzkum profesora Ašihary.

Godzilla se blíží k Tokiu a celé město zahaluje do rudého prachu. Parta z Otaki spěchá na pomoc někomu, koho lapil do pasti kaidžú připomínající pavouka.

Jun a Haberu zkoušejí v Ašiharově sídle rozluštit profesorův výzkum s pomocí robota Jet Jaguara. V Indii zařídí Lina schůzku Mei s BB.

BB míří k superdimenzní kalkulačce, ale předtím nabídne Mei pohled na bod singularity. Otakiho parta odjíždí do Tokia zničit Godzillu.

Mei se dozví o silném výbuchu, který kdysi dávno způsobila Ašiharova kalkulačka. Kanoko dá Macubarovi ortogonální diagonalizér, aby ho použil proti Godzille.