"Makoto Misumi è un giovane che un giorno viene inviato da un dio in un altro mondo come eroe, ma quando arriva, la dea responsabile del suo nuovo mondo lo respinge nel modo più crudele possibile perché è... brutto".

"Makoto forma un contratto favorevole con il grande drago Shin. Shin lo porta nel suo demiplano, un altro mondo che esiste nella sua nebbia. Benedetto da terre fertili e nascosto dalla Dea, Makoto sviluppa il demiplano insieme agli orchi delle Highlands che vi si sono stabiliti. Nel frattempo, fuori dal demiplano, il Ragno Nero del Disastro, spinto alla follia dalla sua fame eterna, si avvicina al demiplano".

"Makoto viene stipulato un contratto con il Ragno Nero del Disastro mentre è incosciente. Nonostante la sua confusione, dà dei nomi a Shin e al Ragno Nero del Disastro. Nel frattempo, vari demihumani tra cui gli anziani nani iniziano a stabilirsi nel demiplano. Circondato dai demihumani, Makoto inizia a sentire la mancanza degli umani e si dirige verso una città umana. Tuttavia, trova degli umani armati che lo aspettano! Perché l'hanno fatto?

"Mentre è riuscito a entrare nella città dell'homo sapiens, Makoto ne scopre il lato più oscuro quando incontra una ragazza la cui sorella è sequestrata da un'organizzazione di ladri senza scrupoli. Farà tutto ciò che è in suo potere per salvarla, ma questo senza contare alcuni imprevisti..."

"Dopo aver liberato Toa e tutti gli avventurieri detenuti da Mils Ace, Makoto si rimette in viaggio con quelli che ha salvato. La sua prossima destinazione, la città di Tsige, dove accetterà una missione speciale, tuttavia, Toa lo avverte. Infatti, non tutti quelli che hanno provato ne sono usciti indenni".

"Makoto incontra il direttore di una famosa ditta Tsige, la stessa da cui ha accettato una ricerca che richiede materiali rari. Poco dopo, viene a sapere che per formalizzare l'esistenza della sua gilda di mercanti, deve prima superare un esame scritto e pratico. Nel frattempo, Tomoe, di cui non si hanno più notizie, ritorna dal suo viaggio di iniziazione..."

"Per salvare la moglie e i figli di Rembrandt dalla malattia maledetta che li affligge, Makoto e Hazal si mettono al lavoro per produrre la meravigliosa medicina nota come ambrosia. Dopo aver somministrato la medicina, Makoto prega per la loro guarigione e lascia la villa di Rembrandt. Tomoe e Mio si incontrano con Makoto dopo aver completato il lavoro. Vengono attaccati da un gruppo di sconosciuti che li seguono da quando hanno lasciato la locanda..."

"Alcuni guerrieri che ora abitano il subspazio creato da Tomoe e Makoto mostrano insoddisfazione per l'allenamento che ricevono dai loro maestri, che sono troppo potenti. Ma Tomoe ha già una soluzione".

"Dopo aver fondato la Kuzunoha Trading Company nella città di Human, Makoto viene invitato a un banchetto per festeggiare. Dopo aver approfondito l'amicizia con gli abitanti di Asuku, Makoto lascia la festa e inizia ad allenarsi con il suo arco. Ma poi appaiono Tomoe e Mio, con l'aria sconvolta. Mio inizia improvvisamente a piangere, e Makoto non riesce a capire la situazione. Poi Tomoe dice qualcosa di incredibile!

"Makoto e Mio visitano la foresta di Tinarak per acquistare fiori di ambrosia per la Compagnia Commerciale Kuzunoha, ma vengono attaccati da Aqua ed Eris, gli orchi della foresta che proteggono i fiori. Distratto da una squilibrata Mio e dagli avventurieri che sono arrivati per caso, Makoto si ritrova con le spalle al muro. Con l'aiuto di Tomoe, Makoto e Mio sfuggono alla loro situazione. Tuttavia, al villaggio degli orchi della foresta che hanno visitato per negoziare un accordo, vengono trascinati in un altro incidente..."

"Un'esplosione misteriosa si verifica nel demiplano e Tomoe crolla. Anche se Makoto è turbato dagli eventi improvvisi, si dirige sul luogo dell'esplosione per curare i feriti. Makoto è scioccato nell'apprendere che gli abitanti del demiplano sono rimasti feriti nell'esplosione. Nel frattempo, apprende la verità da un ricordo iumano che entra nella sua mente! Cosa farà Makoto quando scoprirà le azioni egoistiche che hanno compiuto?".

"Makoto parte per l'accademia... o almeno questo era il piano. Tuttavia, la dea trasporta Makoto nel mezzo di una battaglia tra iumani e demoni. Lì viene attaccato dalla più forte avventuriera iumana Sofia Bulga e dal drago maggiore Mitsurugi. Essendosi schierati con i demoni, Sofia e Mitsurugi credono che Makoto sia il discepolo della dea e attaccano senza pietà. Di fronte a una crisi, Makoto raccoglie le ultime forze che gli restano e attiva la sua magia..."

Mikoto and Shiki are making their way to Rotsgard Academy in hopes of opening a new store. Meanwhile, back in the demiplane, everyone is helping Mio practice her cooking skills by taste-testing her dishes.

We meet one of Misumi Makoto's classmates back on earth, who also has a curious encounter with a certain goddess who presides over a certain isekai. She and one other are sent there as heroes to help the hyumans defeat the demons.

Hibiki and Tomoki's parties prepare for the attack on Fort Stella (the one Makoto ended up being somewhat involved in against his will). The two human heroes couldn't be more different, posing challenges beyond the simple difficulty of facing the demons.

Makoto finally arrives in Rotsgard, but is shocked to find that he's somehow ended up registered to take a teacher's exam instead of one for students. On the way there, he crosses paths with some haughty students of the school...

Makoto starts planning his curriculum and class size now that he's employed at Rotsgard Academy. He wants to teach students to expand their use of elemental magic, but his first class seems to think that's simply impossible.

Tsubasa, Sayuri, and Minami have a study party. Tsubasa loses track of time and is scolded when he gets home late. The next day, Tsubasa bumps into the breathtaking Rena-senpai on his way to school and is soon shocked to realize that she is his neighbor.

Makoto returns to the demiplane to check out his new house, which has finally completed construction. He arrives to find that the weather is unseasonably hot, and the source of the problem might be his fault.

Makoto had a busy but fun time in the demiplane. After finishing his business, he returns to Rotsgard with Shiki. Meanwhile, at Rotsgard Academy, Shifu and Yuno Rembrandt have returned to school and will attend a lecture with transfer student Karen Force.

Lime sets out to investigate hyuman experiments that are secretly being carried out in Rotsgard. He ends up being captured by an underground organization along with Eva. After that, the two manage to escape and meet up with Shin and the others.

Shin and company begin full-scale action to destroy the underground organization with demon general Rona's help. The group discovers that the mastermind is Bright, an instructor at Rotsgard Academy. Bright's willingness to make sacrifices angers Makoto.

It's summer vacation for Rotsgard Academy. Makoto spends his time doing miscellaneous work and learning magic. One day it's decided he will have a mock battle against the wingkin. Makoto braces himself against his powerful enemies who are undefeated.

One day near summer's end, the highland orcs are attacked by wolves and bears while exploring the forest. After hearing the news, Makoto goes to the forest in an attempt to make peace between them, but the bear he meets looks upon him with hostility.

The academy festival is fast approaching. Shinai, a temple priest, arranges a meeting with Makoto on short notice. Shinai informs Makoto about rumors concerning the medicine being sold at the shop and offers Makoto a proposal to help dispel them.

Makoto attends a luncheon on the second day of the festival and is approached by Sairitsu, an official with the Laurel Commonwealth. She suspects Makoto may be from another world because of the foreign characters on the Kuzunoha Trading Company's sign.

Students take on the individual competition in the school festival's highlight event, the combat tournament. Due to a nobleman plot, they are forced to face off against their peers. Jin advances to the finals and faces off against Ilumgand Hopleys.

Due to the incident with Zara, Makoto decides to join the demons, and after witnessing the fighting tournament, he decides to leave Rotsgard. The next day, Jin and his friends advance to the finals of the team competition and face a team led by Ilumgand.

Ilumgand was transformed into a monster. Jin and Abelia launch an attack to stop him. However, their attacks have no effect, and they lose their fighting spirit and energy in the face of an enemy stronger than ever.

Rotsgard's turmoil continues. Numerous mutants have appeared in the city and Jin and his friends attempt to subjugate them. Meanwhile, Mio, who has been ordered by Makoto to protect the shelter, detects a strange smell from Makoto during her mission.

The mutant turmoil shows no signs of ending. At the evacuation center, people who've transformed into new mutants have appeared, anxiety and fatigue have reached their peak. To change the situation, Misumi's group joins the mutant subjugation force.

Using the mutant disturbance as a decoy the demon army advances on the Kingdom of Limia and the Empire of Gritonia. The hyuman army tries to intercept them, but are quickly outnumbered and overpowered. The two great powers are on the verge of collapse.

Tomoe, Mio, and the residents of the demiplane are ordered by Makoto to take back Kaleneon, and enter enemy territory. Meanwhile, in the Gritonia Empire, Tomoki and his friends head to the battlefield, where they encounter Sofia standing in their way.

Makoto is shaken by the revelation that the hero he meets on the battlefield is his high school senior, Hibiki Otonashi. Unable to dwell on it, Makoto enters a battle with Io to whom he suggests the demons retreat, in order to avoid a pointless battle

Sofia suddenly barges into the battle between Makoto and Io. Having longed for a rematch with Makoto, Sofia launches a fierce attack on her nemesis as soon as she steps onto the battlefield. Despite being outnumbered, Makoto appears unfazed.

Outside Limia's royal castle, a fierce battle between Shiki and Mitsurugi unfolds. Meanwhile, inside the castle, the battle between Makoto and Sofia continues. Sofia, at a loss, unleashes her secret weapon.

After the battle in Limia, Makoto returns to the demiplane where he is welcomed by Tomoe, Mio and the residents of the demiplane. After a short celebration Makoto returns to Rotsgard to wipe out the remaining mutants, ending the days-long turmoil.