"Makoto Misumi è un giovane che un giorno viene inviato da un dio in un altro mondo come eroe, ma quando arriva, la dea responsabile del suo nuovo mondo lo respinge nel modo più crudele possibile perché è... brutto".

"Makoto forma un contratto favorevole con il grande drago Shin. Shin lo porta nel suo demiplano, un altro mondo che esiste nella sua nebbia. Benedetto da terre fertili e nascosto dalla Dea, Makoto sviluppa il demiplano insieme agli orchi delle Highlands che vi si sono stabiliti. Nel frattempo, fuori dal demiplano, il Ragno Nero del Disastro, spinto alla follia dalla sua fame eterna, si avvicina al demiplano".

"Makoto viene stipulato un contratto con il Ragno Nero del Disastro mentre è incosciente. Nonostante la sua confusione, dà dei nomi a Shin e al Ragno Nero del Disastro. Nel frattempo, vari demihumani tra cui gli anziani nani iniziano a stabilirsi nel demiplano. Circondato dai demihumani, Makoto inizia a sentire la mancanza degli umani e si dirige verso una città umana. Tuttavia, trova degli umani armati che lo aspettano! Perché l'hanno fatto?

"Dopo aver liberato Toa e tutti gli avventurieri detenuti da Mils Ace, Makoto si rimette in viaggio con quelli che ha salvato. La sua prossima destinazione, la città di Tsige, dove accetterà una missione speciale, tuttavia, Toa lo avverte. Infatti, non tutti quelli che hanno provato ne sono usciti indenni".

"Makoto incontra il direttore di una famosa ditta Tsige, la stessa da cui ha accettato una ricerca che richiede materiali rari. Poco dopo, viene a sapere che per formalizzare l'esistenza della sua gilda di mercanti, deve prima superare un esame scritto e pratico. Nel frattempo, Tomoe, di cui non si hanno più notizie, ritorna dal suo viaggio di iniziazione..."

"Per salvare la moglie e i figli di Rembrandt dalla malattia maledetta che li affligge, Makoto e Hazal si mettono al lavoro per produrre la meravigliosa medicina nota come ambrosia. Dopo aver somministrato la medicina, Makoto prega per la loro guarigione e lascia la villa di Rembrandt. Tomoe e Mio si incontrano con Makoto dopo aver completato il lavoro. Vengono attaccati da un gruppo di sconosciuti che li seguono da quando hanno lasciato la locanda..."

"Alcuni guerrieri che ora abitano il subspazio creato da Tomoe e Makoto mostrano insoddisfazione per l'allenamento che ricevono dai loro maestri, che sono troppo potenti. Ma Tomoe ha già una soluzione".

"Dopo aver fondato la Kuzunoha Trading Company nella città di Human, Makoto viene invitato a un banchetto per festeggiare. Dopo aver approfondito l'amicizia con gli abitanti di Asuku, Makoto lascia la festa e inizia ad allenarsi con il suo arco. Ma poi appaiono Tomoe e Mio, con l'aria sconvolta. Mio inizia improvvisamente a piangere, e Makoto non riesce a capire la situazione. Poi Tomoe dice qualcosa di incredibile!

"Makoto e Mio visitano la foresta di Tinarak per acquistare fiori di ambrosia per la Compagnia Commerciale Kuzunoha, ma vengono attaccati da Aqua ed Eris, gli orchi della foresta che proteggono i fiori. Distratto da una squilibrata Mio e dagli avventurieri che sono arrivati per caso, Makoto si ritrova con le spalle al muro. Con l'aiuto di Tomoe, Makoto e Mio sfuggono alla loro situazione. Tuttavia, al villaggio degli orchi della foresta che hanno visitato per negoziare un accordo, vengono trascinati in un altro incidente..."

"Un'esplosione misteriosa si verifica nel demiplano e Tomoe crolla. Anche se Makoto è turbato dagli eventi improvvisi, si dirige sul luogo dell'esplosione per curare i feriti. Makoto è scioccato nell'apprendere che gli abitanti del demiplano sono rimasti feriti nell'esplosione. Nel frattempo, apprende la verità da un ricordo iumano che entra nella sua mente! Cosa farà Makoto quando scoprirà le azioni egoistiche che hanno compiuto?".

"Makoto parte per l'accademia... o almeno questo era il piano. Tuttavia, la dea trasporta Makoto nel mezzo di una battaglia tra iumani e demoni. Lì viene attaccato dalla più forte avventuriera iumana Sofia Bulga e dal drago maggiore Mitsurugi. Essendosi schierati con i demoni, Sofia e Mitsurugi credono che Makoto sia il discepolo della dea e attaccano senza pietà. Di fronte a una crisi, Makoto raccoglie le ultime forze che gli restano e attiva la sua magia..."