W 1581 roku Yasuke i Natsumaru są wojownikami wiernie służącymi Nobunadze. W teraźniejszości pięcioro najemników dopada Yasuke i przypuszcza atak.

Abraham wysyła Haruto i Nikitę na poszukiwania Saki, która wykorzystuje swoje moce, aby odeprzeć atak. Torturowany Yasuke orientuje się, że kiedyś został zdradzony.

Morisuke chroni Saki przed atakiem ze strony Daimyō na planie astralnym, a Yasuke staje do walki na śmierć i życie z zamaskowanym Czarnym Generałem.