수수께끼의 병에 걸린 소녀. 소녀의 엄마는 뱃사공 야스케에게 특별한 의사가 있는 상류에 데려가 달라고 부탁하지만, 그는 단호히 거절한다. 그곳은 아직 전쟁 중이기에.

1581년, 흑인 야스케는 여성 무인 나쓰마루와 더불어 주군 오다의 신임을 얻는 무장이 된다. 그리고 20여 년이 흐른 지금, 정체불명의 이방인 용병들이 야스케를 습격한다.

하루토와 니키타는 사제의 말에 따라 초자연적 힘을 지닌 소녀 사키를 추적한다. 한편 고문으로 정신이 혼미해져 가는 야스케의 머릿속엔 어떤 배신자의 기억이 떠오르는데.

마을로 돌아온 사키는 야스케에게 다시 한번 의사 모리스케에게 데려가 달라고 부탁, 아니 명령을 한다. 그리고 같은 시각, 새로운 적들은 이미 사키를 추격하기 시작했다.

모리스케가 다이묘의 흑마법 공격으로부터 사키를 지키는 사이, 야스케는 대군을 이끌고 온 어둠의 장군과 맞선다. 그리고 가면을 벗은 장군. 그는 야스케도 아는 얼굴이었다.