Eşcinsel bir çift olan Louis ve Prior’un ilişkisi, Prior’un AIDS hastası olduğunun ortaya çıkmasıyla sarsılır. Muhafazakar avukat ve gizli eşcinsel olan Roy Cohn, Joe Pitts adında genç bir adama iş teklifinde bulunur.

Roy Cohn'a AIDS teşhisi konur. Prior daha da hastalanır ve hastaneye gider, Louis onun yanında olmayı kaldıramadığı için onu terk eder. Joe annesine ve karısına eşcinsel olduğunu açıklar.

Ölmek üzere olan sevgilisi Prior'u terk eden Louis, evli avukat Joe'yla birlikte evine döner. Cohn'un doktoru onu hastaneye kaldırır. Cohn oraya vardığında, aynı zamanda Prior'un iyi arkadaşı olan travesti hemşire Belize ile tanışır.

Joe'nun annesi Hannah Pitt, günler önce bir telefon görüşmesinde kendisine gerçeği açıklayan oğlunu görmek için Utah'tan gelir. Louis ve Joe bir plajda tekrar buluşur. Daha sonra Louis, Prior ile buluşur. Bu sırada hastanede olan Roy Cohn, hemşire Belize ile ilginç bir konuşma yapar.

Joe'yla olan kavga Louis'i fena halde yaralar. Roy, Ethel'e son bir şaka yapar. Prior, Melek ile mücadele eder ve ardından Cennet’teki bir inceleme kuruluna hitap eder. Teşhis konulduktan sonra hayatta kalan Prior, en sevdiği meleği ziyaret eder ve sırlardan uzak yaşamaya devam edeceğine yemin eder.