Bojji es el primer príncipe de su reino, pero es sordo y mudo, lo que hace que nadie confíe en él y deseen que sea el segundo príncipe quien suceda al poderoso rey. Pero cuando Bojji conoce a una misteriosa sombra y decide entablar amistad con ella...

Se narra la trágica infancia de Kage tras la purga de su pueblo del Reino de Bo. A medida que continúa el combate entre Bojji y Daida, el estilo de lucha de Bojji es denunciado como cobarde y Domas le indica que adopte un estilo más majestuoso.

El rey Bosse fallece y nombra a Bojji como el próximo rey. Sin embargo, el anuncio del nuevo rey no sale como esperaba Bojji. Después de que le digan que Kage se ha ido de viaje sin él, Bojji decide emprender un viaje por su cuenta, para consternación de Hiling.

Un panelista del Comité de Clasificación de Reyes visita el reino para darle a Daida su clasificación. Mientras viaja, Bojji se encuentra con un cazador inusual que le enseña sobre el misterio de la vida. Mientras come alrededor de una fogata, se atenta contra la vida de Bojji.

Después del último atentado contra su vida, Bojji se llena de alegría al descubrir que tiene un guardián secreto. Domas está dispuesto a hacer lo que sea necesario para ganarse la confianza de Daida. El Espejo Mágico dirige a Daida a un elixir que supuestamente le otorgará el poder de Bosse.

Bojji y Kage conocen a Desha, el rey del inframundo, de quien se dice que es capaz de convertir a hombres corrientes en poderosos reyes. Sin embargo, tras probar el nivel de habilidad de Bojji, Desha se niega a entrenarlo. Apeas encuentra a Daida y el espejo, y debe elegir un bando.

Kage suplica a Despa, el hermano de Desha, que haga a Bojji lo suficientemente poderoso como para ser rey, y Despa acepta a Bojji como aprendiz. Después de hacer su evaluación, Despa se queda asombrado por el poco poder que tiene Bojji en realidad, pero se niega a renunciar a entrenarlo.

Se revela la historia del ascenso al poder de Bosse y del nacimiento de Bojji. Domas advierte a Hokuro sobre el regreso al castillo y el destino que probablemente le espera allí, antes de decidir marcharse él mismo. Un complot para matar a uno de los miembros de la corte real toma forma.

Hace años, Bosse sacó a Dorshe de su puesto y lo convirtió en guardaespaldas de una reticente Hiling, que intentaba conquistar a una recelosa Bojji. Ahora, Dorshe es todo lo que se interpone entre Hiling y los monstruos que han sido enviados para asesinarla.

Bojji, Kage y Despa salen a cenar para celebrar la conclusión del entrenamiento de Bojji. Kage tiene dudas sobre la espada de Bojji hasta que se produce una pelea durante la cena y Bojji tiene que defenderse. Bojji y Kage deben considerar cuál será su siguiente paso.

Daida reflexiona sobre una lección que una vez le enseñaron Sorii y Bebin sobre el valor de la vida, y descubre que no está solo en su oscuro exilio. Cuando seis criminales se escapan de sus celdas en el inframundo, Desha envía a sus caballeros a perseguirlos.

El entrenamiento de Bojji se ve interrumpido cuando unos soldados acuden a recogerlo para que regrese al reino, puesto que este está bajo ataque. Pero ¿quién es el agresor?

La reina Hiling, Dorshe y su personal se enfrentan a Miranjo, quien parece tener todas las cartas a su favor.

Bojji llega al reino y encuentra a la reina Hiling en una situación bastante complicada, pero ¿qué podrá hacer él por ayudar?

Domas se enfrenta a la Orden del Inframundo como puede mientras reflexiona sobre sus actos... hasta que aparece Bojji.

Bojji sigue buscando respuestas, pero quien sale a su paso es el mismísimo Ouken.

El rey Bosse nos explica cuál es su relación con Miranjo y el pasado que comparten.

Ouken sigue atacando y para retenerlo hará falta la fuerza de los Cuatro Grandes.

Miranjo se encuentra con su madre y con la reina Shiina en el otro mundo, quienes intentan convencerla de que pare. En el mundo de los vivos, aparece Bosse en el cuerpo de Daida para hacer algo sorprendente.

Bojji se enfrenta a Bosse en el cuerpo de Daida, pero los sentimientos se desatan.

Bosse abandona el cuerpo de Daida y este recupera el control, encontrándose ante una situación donde tendrá que tomar muchas decisiones.

Con toda la situación resuelta, los dos príncipes escogen su camino y empiezan sus nuevas vidas.