恋人のリット、妹のルーティと一緒に「世界の果ての壁」と呼ばれる山脈を目指すレッド。リットに贈る婚約指輪の素材を手に入れるための、気楽な旅のはずだったが……。

ヤランドララと再会したレッドとリットは、キラミン王国への移住を提案される。根気強く粘るヤランドララに二人は戸惑うばかり。そんな中、ティセの勧めで温泉に入ることに。

リュブ枢機卿がゾルタンの飛空艇に興味を示し始める。一方、ゾルタンは祝祭日を迎え、朝から活気に溢れていた。レッドたちもお祭りを楽しむが、若者の喧嘩に遭遇してしまう。

療養中のダナンが快方に向かいつつあった。町を出る前にレッドとの手合わせを求めるダナン。快諾したレッドのために、かつての勇者パーティーによる特訓合宿が始まる！

ヴァンたちがゾルタンに向かっている。ルーティの存在が知られれば面倒なことになるかもしれない。レッドとリットはルーティを連れて、三人で旅行をすることに。

セントデュラント村で休暇を過ごすレッドたちに、かつてこの村を襲ったオーガキンの目撃情報が入る。レッドたちが見回り役を引き受けると、状況は想定以上に深刻だった。

ヴァンのヒルジャイアント討伐に同行したティセは、彼の歪んだ正義に衝撃を受ける。その正義は勇者を歓迎するゾルタンの人々にも向けられ、大規模な騒動へと発展していく。

ゾルタンからヴァンを追い払うために、レッドたちはリュブとラベンダの懐柔を狙う。ラベンダとの交渉役に名乗りを上げたのはリットだった。その方法は……恋バナ!?

エスタに裏切りの嫌疑を掛けたヴァンたちがレッドの店に押しかけてくる。話し合いの中でヴァンの価値観に触れたレッドは、その硬直した考えを覆そうと大胆な接触を試みる。

ティセの依頼を受けたアルベールが、森で消息を絶った少女の捜索に向かう。無事に発見したものの、同じく救出にきたヴァンの思い込みから戦闘に発展。窮地に追い込まれる。

技量で圧倒するレッドと執念で食らいつくヴァンが、一進一退の攻防を繰り広げる。一方、ヴァンの窮地にラベンダが激昂。その体から溢れる巨大な影がリットたちを襲う。