Амакава Харуто, двадцатилетний студент университета, лишается жизни, когда автобус, в котором он ехал, попадает в аварию. Когда его сознание начинает угасать, он жалеет лишь об одном - что не рассказал о своих чувствах подруге детства Михару. Она исчезла после их церемонии поступления в школу. Теперь мы переносимся в трущобы королевства Белтрум. В углу грязной лачуги стонет и просыпается от кошмара мальчик по имени Рио. Он жил только для того, чтобы отомстить одному человеку, но теперь в его сознании внезапно возникают вспышки другой версии себя, живущей в мире, которого он никогда не видел - воспоминания Амакавы Харуто.

В награду за спасение похищенной принцессы Флоры Рио был зачислен в начальную школу филиала королевской академии Белтрума. Однако в академии учатся в основном дети королевских особ и дворян, и они не приветствуют осиротевшего Рио. Когда на него обращено столько презрительных взглядов, есть один человек, который беспокоится за него - Селия, девочка двенадцати лет, которая, тем не менее, в свои юные годы является преподавателем начальной школы. Поскольку Рио не умеет читать, профессор Селия начинает заниматься с ним частным образом после уроков.

Прошло пять лет с тех пор, как Рио поступил в Королевскую академию. Выпускной экзамен, практика на природе, быстро приближается. Селия со смешанными чувствами слушает, как Рио рассказывает о своих планах отправиться на родину родителей, в регион Ягумо, после окончания учебы. В день практики на природе Стюарт, раненный в результате нападения монстра, сбивает принцессу Флору со скалы. Рио, не раздумывая, ныряет за ней, подбрасывает Флору назад в безопасное место в воздухе и падает с высоты около тридцати метров к подножию скалы...!

Попрощавшись с Селией, Рио покинул королевство Белтрум и прибыл в рыночный город Аманде в соседнем королевстве Галарк. В лавках возле ворот замка продаются блюда под названием "макарон" и "манджуу", что наводит Рио на мысль, что у разработавшей их Лизелотты, как и у него, могут быть воспоминания о жизни в Японии. Покинув город и войдя в лес, Рио натыкается на молодую девушку, упавшую на его пути... В тот момент, когда он подходит и зовет ее, девушка открывает глаза и бросается на него с ножом!

Рио и Латифа зашли в лес в Дикой местности. Пока она спит, их окружает группа людей, которые кажутся полулюдьми. Девушки оказываются Людьми Духов. Рио пытается поговорить с ними, но Узума, крылатый зверь, находит Латифу и считает, что Рио похитил ее. Узума набрасывается на Рио, не дав ему шанса объяснить. От ее внезапной атаки Рио теряет сознание. Во сне ему является красивая девушка с розовыми светлыми волосами, а также друг детства Амакава Хаято, Аясе Михару.

Прошло больше года с тех пор, как Рио начал жить в деревне, и вот настал день Великого праздника духов. С благословения великого духа деревьев Дриаса Рио признан заклятым другом народа духов. В тот вечер, когда все веселятся и пируют, Рио говорит Латифе, что намерен покинуть деревню. Не в силах смириться с этим, Латифа убегает в лес. Тем временем в воздухе обнаруживается незваный гость, и воины деревни отправляются исследовать подозрительный запах. Они обнаруживают огромный полет вивернов, направляющихся прямо к деревне.

Рио и остальные отправились в столицу королевства Карасуки с ежегодной данью деревни в качестве охранников. Выполнив свои обязанности, Рио и Сайо отправляются в город-замок. Они наслаждаются едой и делают покупки, когда бродячие воины пытаются похитить девушку. Рио вступает в схватку и легко побеждает их, спасая девушку. Ее зовут Комомо, и она - младшая сестра Хаятэ, налогового инспектора. Отец Хаятэ, Гоуки, получает письмо от Юбы. Прочитанное поражает его, и он вместе со своей женой Каёко посещает дом, где остановился Рио. Они рассказывают Рио, что когда-то служили его матери, Аяме.

Еще раз укрепив свою решимость отомстить за мать, Рио говорит Юбе, что намерен вернуться в Страл. Но до этого путешествия он проводит мирные, счастливые дни в деревне, храня свое королевское происхождение в тайне от всех, кроме своей кузины Рури. Наступает весна, и, узнав о предстоящем отъезде Рио, Сайо возвращается домой и падает в слезах. Когда ее старший брат Син видит ее в таком состоянии, он не может просто сидеть спокойно. Он идет умолять Рио остаться в деревне, но...

Рио возвращается домой в деревню народа духов. На следующий день, проснувшись, он обнаруживает рядом с собой незнакомую, красивую, обнаженную девушку...?! Латифа и остальные заглядывают в комнату, начинается хаос, но выясняется, что девушка - дух связи Рио. Поскольку у нее нет имени, Рио дает ей имя - Айшия. Дриас, дух великих деревьев, появляется, почувствовав присутствие могущественного духа. По ее настоянию Рио и Айшия соглашаются сразиться, чтобы определить ее боевые способности.

Рио шокирован, когда узнает о браке Селии по расчету с Чарльзом Арбором. Свадьба быстро приближается. Она должна состояться на следующий день. Рио использует способности Айшии, чтобы пробраться в гостевой дом дворца и воссоединиться с Селией. При виде лица Рио Селию переполняет радость, но когда ее спрашивают, действительно ли свадьба - это то, чего она хочет, она отвечает, что это то, на что она согласилась. От начала и до конца Селия не перестает улыбаться. Рио не в состоянии разгадать ее истинные чувства. На следующий день начинается великолепный парад, направляющийся к большому храму, где будет проходить свадьба.

Рио пытается помешать свадьбе Селии и Чарльза. Но он не сдается так просто и натравливает элиту королевства на Рио. Начинается ожесточенная борьба за выживание.