California otrzymuje nieoczekiwany prezent: zaproszenie do opuszczenia miasta Meksyk razem z trójką przybranych ojców, aby znów się zobaczyć ze swoją mamą po wielu latach rozłąki.

Furgonetka się zepsuła. Kiedy jest naprawiana, California ratuje Świniobertę, zagubionego prosiaczka, który z pewnością skończyłby jako czyjść obiad, i zabiera ją do jej matki. Wkrótce poznają Neto, magika, który chce im towarzyszyść w podróży.

Diego z rodziną przejeżdżają przez miasto Guadalajara, kiedy są zmuszeni odwiedzić dom jego rodziców. California odkrywa pewne niepokojące sekrety: jej życie nie jest takie, jak sądziła.

Rodzince skończyły się pieniądze i paliwo w nieprzyjaznym miasteczku, gdzie będą musieli podjąć pracę, aby móc kontynuować podróż. California czuje się winna, że uniemożliwiła swoim rodzicom realizację ich muzycznych marzeń i próbuje ich ponownie zjednoczyć, aby mogli wznowić działalność zespołu.

Rodzinka dociera do swojego celu. W Zacatecas Miguel musi podjąć decyzję i wybrać pomiędzy rodziną i Pauliną. Zespół znów jest razem i gra pierwszy koncert od ośmiu lat a Itzel jest bliżej niż myślą.

Podążamy za śladami Itzel do nowego miejsca spotkania: Kalifornii Dolnej. W trakcie podróży Californię spotyka coś nowego i nieoczekiwanego.

W Mazatlan Itzel udaje się zgubić zbirów. Ojcowie Californii wiedzą, że ich podróż dobiega końca i nie chcą się żegnać ze swoją córką, więc próbują za wszelką cenę opóźnić wejście na prom.

Wreszcie dochodzi do spotkania Californii z jej matką w Mazatlan. Dziewczynka i jej trzech ojców muszą się w końcu ze sobą pożegnać. Poznajemy powód dziewięcioletniej nieobecności Itzel.

California, Miguel i Itzel są uwięzieni, ale nie wszystko stracone. W dalszym ciągu mogą się uratować.