Enquanto trabalha na livraria, Mikado vê um fantasma e é abordado por um homem desconhecido. Mais tarde, ele descobre que esse homem, Hiyakawa, foi contratado para exorcizar a livraria, que tem fama de ser mal-assombrada.

A colega de livraria do Mikado soube que ele está trabalhando como exorcista e pede que ele confira um vidente suspeito. Ao chegar lá com Hiyakawa, eles percebem que embora a vidência seja falsa, ele também consegue ver espíritos.

Mikado e Hiyakawa são chamados para ajudar uma mulher que sempre vê um sonho com uma pessoa morta na lagoa de sua casa. Depois do serviço, Mikado pergunta por que Hiyakawa não terminou com tudo. Depois, um angito colega de Mikado o chama para ajudar sua noiva, que vê aparições.

Hanzawa pede a ajuda de Hiyakawa em um mistério que não parece fazer sentido, mas apenas Mikado parte com o detetive. Chegando ao local, eles percebem que não veem o rosto de ninguém que passa na frente da fachada e decidem investigar de perto.

Depois de terminar o expediente, Mikado é levado para a casa de Erika Hiura para ajudá-la na lição de casa. Lá, ela explica por cima como é a organização da qual faz parte. O passado de como o pai e a mãe de Mikado se conheceram também é revelado.

Hanzawa é chamado pela filha de um assassino para conversar e se recorda de quando conheceu Hiyakawa, que era mantido sob diversas restrições na sociedade de ocultismo de sua mãe. Por fim, ele se vê diante de uma pessoa amaldiçoada.

Depois que a esposa de Hanzawa é amaldiçoada por Erika, ele segue para falar com Mikado para tentar entender a situação. Depois que Hanzawa vai embora do escritório, Erika aparece e tira satisfações com Mikado por ter falado sobre ela à polícia.

Para que Erika possa fugir e levar uma vida longe da sociedade, Mikado e Hiyakawa investigam a casa do mestre como espíritos e descobrem que a casa foi construída sobre a antiga sede da sociedade, onde Hiyakawa ficava preso no porão.

A mãe de Erika ajuda a filha a fugir do mestre e fornece um esconderijo seguro. Enquanto isso, Mikado e Hiyakawa têm divergências a respeito de como encarar a situação e acabam separados por um tempo.

Hiyakawa some por três dias depois de ir à casa do mestre, e Erika acredita que ele ainda esteja lá. Todos decidem ir lá, mas a teia do mestre de veneno precisa ser destruída para que eles cheguem em segurança.

Mikado vai à sala branca onde Hiyakawa está para salvá-lo com a ajuda de todos. Com a presença do Mikado, a sala branca desmorona, e eles são levados a um espaço vazio e, então, à casa da noiva do antigo colega de Mikado.