Kosuke Mikado, derrière ses lunettes de jeune libraire apparemment sans histoires, cache un lourd secret qui lui empoisonne l’existence. Bien qu’il soit myope, il est capable de voir les esprits, ce qui le terrifie. Un jour, son patron décide d’embaucher un exorciste pour se débarrasser des fantômes qui d’après la rumeur hantent la librairie. Pour l’un comme pour l’autre, la rencontre sera mémorable…

Après une intervention qui laisse Mikado très troublé, lui et Hiyakawa sont abordés par la fameuse Erika Hiura qui veut discuter avec eux. Celle qui semble impliquée dans les affaires les plus sordides est-elle vraiment ce qu'elle paraît ?

L'inspecteur Hanzawa sollicite l’assistance de Hiyakawa au sujet d’une série de disparitions, mais ce dernier décline l’offre et demande au policier d’emmener Mikado à sa place. Dans la voiture, la conversation prend rapidement un tour très personnel…

Entre répulsion et fascination, la relation qu’il entretient avec Hiyakawa devient trop compliquée à gérer pour Mikado. Alors qu’il s’interroge sur la conduite à tenir, il est enlevé en pleine rue par le garde du corps d’Erika.

L’inspecteur Hanzawa fait toujours preuve d’un remarquable équilibre psychologique malgré les événements très dérangeants auxquels il assiste, selon lui grâce à son absence totale de croyance dans le surnaturel. Cette rationalité le rend extrêmement précieux dans certaines situations, en plus de lui conférer paradoxalement certains pouvoirs…

Hanzawa, dont la femme Saeko a du mal à se remettre de sa rencontre avec Erika, cuisine Mikado à son sujet. Au cours de la conversation, il évoque vaguement les circonstances dans lesquelles il a rencontré Hiyakawa, attisant la curiosité de Mikado, qui va apprendre sur le Net qui est réellement son employeur.

Hiyakawa et Mikado se glissent dans la maison du professeur pour tâcher d’y glaner n’importe quel détail sur lui, dont le plus intéressant serait son nom. Ils sont soutenus à distance par leurs amis, qui se tiennent prêts à les rapatrier dans leurs corps à la première alerte…

Peut-être inspirée par l’exemple de Hiyakawa et Mikado, Erika profite de l’étrange disparition de son père pour fouiller son bureau à la recherche de documents compromettants. Or, ce sont surtout des ennuis qu’elle va y trouver.

Mikado a été expulsé sans ménagement par Hiyakawa loin du lieu de sa confrontation avec le professeur. Toujours sans nouvelle de son employeur trois jours plus tard, il entraîne son petit groupe d'amis dans une mission à haut risque : aller le tirer des griffes du gourou de la secte.

Le professeur vient de révéler la terrible vérité à Mikado, mais il ne lui suffit pas de voir le jeune homme à terre, terrassé par les pouvoirs dévastateurs de son père. Il aimerait beaucoup qu’il lui dise son nom, ce qui lui permettrait de le désespérer complètement…

La victoire de Mikado sur le professeur ne résout pas le problème numéro un de la petite bande, puisqu’il faut encore sortir Hiyakawa de la pièce où il est retenu prisonnier. Et pour cela, Mikado ne pourra compter que sur lui-même.