เด็นจิ เด็กหนุ่มผู้หาเลี้ยงชีพด้วยการเป็นนักล่าปิศาจ เพื่อชดใช้หนี้สินแทนพ่อของเขา ทำให้ต้องร่วมมือกับโปจิตะ"ปีศาจเลื่อยยนต์"ทำงานให้แก๊งอันธพาล แต่ทว่า เขากลับถูกพวกอันธพาลหลอกมาฆ่า ท่ามกลางสติที่กำลังเลือนราง เด็นจิได้ยินเสียงเรียกของใครบางคน

เด็นจิได้รับการปกป้องจากเจ้าหน้าที่นักล่าปิศาจมากิมะ และตกหลุมรักเธอ เดฌนจิถูกพาตัวมายังสำนักงานใหญ่ของนักล่าปิศาจที่โตเกียว ทีแรกเขาคิดว่าจะได้เป็นคู่หูร่วมกับมากิมะ แต่มากิมะกลับแนะนำรุ่นพี่ - - ฮายาคาวะ อาคิให้เขารู้จัก และให้พวกเขาออกปฏิบัติหน้าที่ด้วยกัน แต่ฮายาคาวะ อาคิกลับอัดเขาน่วม และเรียกให้เขาลาออกซะ

เด็นจิตั้งเป้าหมายความฝันของเขาใหม่ นั่นก็คือ"หน่มน้ม" ขณะเดียวกันเขายังได้รับข้อเสนอจากพาวเวอร์ "ปิศาจเลือด" คู่หูของเขาให้ช่วยพา"น้องเหมียว"กลับมาจากเงื้อมือปิศาจแลกกับการขยำหน่มน้มของเธอ เมื่อความฝันมากองอยู่เบื้องหน้า เด็นจิเกิดมีแรงฮึดเต็มเปี่ยม แต่ทว่า……

หลังการต่อสู้ดุเดือด เด็นจิกำจัดปิศาจค้างคาว ช่วยเหลือพาวเวอร์ที่หลอกเขามาเป็นเหยื่อ เพื่อหวัง"ขยำนม"นั่นเอง พาวเวอร์หัวเราะกับเป้าหมายโง่เง่า ปัญญาอ่อนของเขา แต่ก็ยอมให้เด็นจิขยำหน่มน้มของเธอตามสัญญา เด็นจิกระดี้กระด๊าอย่างมีความสุข แต่ทันใดนั้น ก็มีบางอย่างโจมตีเข้ามา...

เด็นจิ ฮายาคาวะ อาคิและพาวเวอร์เริ่มต้นการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน และเด็นจิก็ได้บรรลุเป้าหมายขยำหน้มน้มของพาวเวอร์สักที แต่ทว่า มันกลับไม่เป็นอย่างที่คิด เด็นจิเกิดสงสัยว่า ช่วงเวลาการตามล่าความสุขมีความสุขมากกว่าหรือเปล่านะ แต่เวลานั้นมากิมะก็ได้บอกเขาว่า หากเขาฆ่าปิศาจปืนสำเร็จจะยอมทำให้เขาสมปรารถนาหนึ่งอย่าง อะไรก็ได้

หน่วยเจ้าหน้าที่นักล่าปิศาจพิเศษแผนก 4 แฝงตัวเข้ามาที่โรงแรม เพื่อรวบรวมชิ้นเนื้อของปิศาจปืน แต่เนื่องจากพลังของมัน ทำให้พวกเขาถูกขังอยู่บนชั้น 8 เด็นจิและกลุ่มคนพยายามหนีออกจากอาคารชั้น 8 ที่เวียนวนไม่สิ้น แต่ก็ไม่มีเบาะแสใด ๆ และขณะถูกบีบเข้าตาจน ปิศาจก็ได้ยื่นขอเสนอ ขอแค่ยอมยกเด็นจิให้มันเป็นอาหาร ก็จะยอมปล่อยตัวทุกคนกลับไป

มากิมะถูกโคเบนิทำร้ายเพราะปกป้องเด็นจิ เด็นจิเห็นดังนั้นก็กระโจนเข้าหา "ปิศาจชั่วนิรันดร์"แต่เขากลับไม่สามารถฆ่ามันได้ แถมยังเสียเลือดมากเกินเหตุ ทำให้เลื่อยยนต์หดกลับ แต่ถึงอย่างนั้น เด็นจิก็กินเนื้อปิศาจ ดื่มเลือดปิศาจ เพื่อฟื้นพลังเรียกเลื่อยยนต์ของเขากลับมาสู้ต่อ ฮิเมโนะเห็นดังนั้น ก็นึกถึงคำพูดของใครคนหนึ่งขึ้นมา พวกปิศาจกลัวก็แต่พวกนักล่าปิศาจเพี้ยน ๆ เท่านั้นแหละ...

เด็นจิได้สัมผัสกับรสชาติของจูบแรก ฮิเมโนะแบกเด็นจิที่ดื่มเมากลับบ้านและยั่วยวนเขา เด็นจิยังเลือกไม่ถูกระหว่างความโหยหาที่มีต่อมากิมะ กับฮิเมโนะที่อยู่แค่เอื้อมมือ แต่แล้วเขาก็ยอมรับการยั่วยวนนั้น และได้คลำพบกับของที่อยู่ในกระเป๋าของตัวเอง--อมยิ้มจูปาจุ๊ปส์ที่มากิมะให้มา

เด็นจิเปิดฉากการต่อสู้ดุเดือดกับดาบคาตานะ เขาเอาพรรคพวกของดาบคาตานะมาเป็นตัวประกัน แต่กลับเห็นดาบคาตานะเฉือนฟันไม่เลือกหน้าแม้แต่เพื่อนตัวเอง เพื่อตามล่าตัวเด็นจิ ขณะเดียวกันนั้น เขาก็ได้รู้ว่ามากิมะที่ถูกฆาตกรรมยังมีชีวิตอยู่ มากิมะยืมพลังของคุโรเสะและเท็นโด นักล่าปิศาจจากเกียวโตกลับมาเริ่มปฏิบัติการทวงคืนเด็นจิ

หน่วยเจ้าหน้าที่นักล่าปิศาจพิเศษแผนก 4 สูญเสียสมาชิกมากมายจากการถูกโจมตี ฮายาคาวะ อาคิตื่นขึ้นมาบนเตียงของโรงพยายาล เขาไม่สามารถยอมรับความจริงที่สูญเสียฮิเมโนะไปได้ และเวลานั้น คุโรเสะกับเท็นโดมาปรากฏตัวตรงหน้า พร้อมบอกภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้เขาทราบ ขณะเดียวกัน มากิมะก็ได้เชิญครูฝึกคนหนึ่ง มาติวเข้มให้กับเด็นจิและพาวเวอร์

เด็นจิและพาวเวอร์ถูกฝึกหนัก ฮายาคาวะ อาคิตกลงทำพันธสัญญากับปิศาจแห่งอนาคต ตามการเกลี้ยกล่อมของคุโรเสะกับเท็นโด ขณะเดียวกัน มากิมะข่มขู่กลุ่มมาเฟียให้ยอมสารภาพ รายชื่อผู้ทำพันธสัญญากับปิศาจปืนออกมา และก็ได้พบแหล่งซ่อนตัวของดาบคาตานะ เมื่อพบเป้าหมาย ฝ่ายเจ้าหน้าที่ก็เริ่มเปิดการโจมตีกลับ

ซาวาตาริควบคุมฝูงวิญญาณเข้าโจมตีฮายาคาวะ เขาเผชิญศึกหนักและเกือบถูกฆ่าตาย แต่แล้วเหล่าวิญญาณก็หยุดการโจมตี หยิบเอาของชิ้นหนึ่งขึ้นมา มันคือก้นบุหรี่...ที่มีข้อความจากฮิเมโนะ ฮายาคาวะสลักคำนั้นฝังแน่นเข้าสู่หัวใจ เขาฆ่าฝูงวิญญาณ จับกุมซาวาตาริได้สำเร็จ อีกด้านหนึ่ง เด็นจิกระตุกสายไฟฟ้ากลางอก กลายร่างเป็นเชนซอว์แมน การต่อสู้ครั้งสุดท้ายของดาบคา