Musashi es un joven y brillante minero al que sus compañeros consideran una de las grandes promesas para servir a los oni, criaturas de procedencia desconocida que tomaron el país muchos años atrás y lo gobiernan con mano de hierro. Lo que ellos no saben es que Musashi quiere ser un bushi, quienes cazan a los oni.

Aunque Musashi está muy motivado, Kojiro parece haber perdido todo el interés en ser en bushi y solo quiere huir y olvidarse de todo, pero cuando aparece ante ellos un Kishin gigantesco, Kojiro recordará unas palabras de su padre.

La aparición de la banda de Takeda hace que la rabia inunde a Musashi. ¿Le quieren robar su primera presa? El Kishin es enorme, pero ¿podrá de verdad Musashi hacer algo contra él?

Musashi y Kojiro se encuentran con una joven que los asalta mientras descansan en su viaje, pero siguiéndola descubren que forma parte de una famosa banda de bushi.

Musashi y Kojiro siguen lidiando con la bada de bushi Kosameda y su cruel líder, aunque parece que Tsugumi comienza a confiar en ellos.

Tsumugi lucha por decidir qué hacer a continuación, y Musashi se encuentra con un misterioso y desquiciado Bushi vestido de negro.

Musashi y Kojiro quieren obtener las espadas Kitetsu que necesitarán para luchar contra los oni, pero un ritual misterioso que involucra las espadas místicas podría convertirse en un obstáculo inesperado.

Shiro se ofrece a ayudar a Musashi a superar sus dificultades con Kitetsu Blades y volverse más fuerte, pero ¿se puede confiar en él ?

Mientras Shiro se aprovecha de los otros Bushi que se han reunido para cazar un Kishin, Musashi tiene que encontrar una manera de escapar del pozo de lava y ayudar a sus amigos.

Musashi, Kojiro y Tsugumi se enfrentan a Nanao y Shiro, y su única esperanza de victoria podría ser la entidad misteriosa dentro de Musashi.

La Diosa de Obsidiana le dice a Musashi que volverá a dormir dentro de él y no importa a qué enemigos se enfrente, no debe morir. Porque él es su recipiente y porque Jisai murió antes de que pudieran terminar lo que comenzaron. Musashi se pregunta qué tiene que ver eso con Jisai, pero la Diosa no tiene tiempo para explicar y decide mostrarle a Musashi cómo lucha en el mundo material.

Musashi, Kojiro y Tsugumi se reúnen con la Alianza Uesugi en un esfuerzo por aprender más sobre el padre de Kojiro. Pero con una batalla contra los Kishin de la isla de Awaji que se avecina, es posible que las fuerzas reunidas no estén de humor para complacer a los forasteros...

Después de ofrecerse como voluntario para participar en un duelo por el liderazgo de su unidad, Musashi se enfrenta a una triste realidad....

Los problemas de Musashi en la Unidad Shimazu parecen empeorar cada vez más, con acusaciones de deserción y espionaje en su camino. Al menos puede recurrir a la gentil Michiru para que se ponga de su lado... ¿o sí?.....

Con la conexión entre Musashi y Michiru, la ubicación de la Diosa Obsidiana termina siendo descubierta por Yataro, quien inmediatamente advierte a los Perros Negros, y el grupo arma una estrategia para recuperarla...

Dos de los Obsidian Eight están asaltando el castillo de Uesugi con Yamata no Orochi, mientras que un tercer miembro secuestra a Musashi e intenta convencer a Michiru de que lo mate.

Se dibujan líneas de batalla, con la Hermandad de Obsidiana para defender Yamata no Orochi y capturar a la Diosa de Obsidiana, mientras que Musashi trabaja con la Banda Uesugi para matar a Kishin y rescatar a sus amigos....

Naoe Kanetatsu de Uesugi Bushi se enfrenta a Inukawa Seiroku de Obsidian Eight. Pero, ¿cómo puede esperar derrotar a alguien cuyo poder parece infligir un trauma físico a voluntad? .....

Los poderes únicos de Shiro son suficientes para abrumar a todo un grupo de Bushi por sí mismo. ¿Naotora realmente tiene una oportunidad? .....

Depende del escuadrón de Musashi derrotar a Yataro, pero los hermanos Shimazu que encabezan su asalto ya no parecen estar en la misma página......

La lucha por evitar que la serpiente blanca empodere a Yamata no Orochi se vuelve desesperada, ya que se revela la verdad detrás de la fricción entre los hermanos Shimazu...

Cuando todo parecía haber terminado con la muerte de Orochi, los bushi descubrieron que en realidad la lucha apenas había comenzado.

Musashi intentó salvar a Michiru desesperadamente mientras los sentimientos del joven parecían resignarse a su muerte, algo que el joven bushi no estaba dispuesto a aceptar....