Musashi ist kurz davor, seine Ausbildung zum Bergmann abzuschließen. Dabei träumt er insgeheim davon, Bushi zu werden, um die Oni zu vertreiben, die seine Heimat terrorisieren und unterdrücken.

Musashi und Kojiro nehmen es mit dem Kishin auf. Doch dann verspeist dieser Kojiros Katana …

Gekränkt in seinem Stolz muss Musashi mit ansehen, wie ihn die Takeda-Bushi-Brigade zur Seite stößt und den Kishin vernichtet.

Kojiro und Musashi werden von dem Mädchen Tsugumi überfallen. Diese stiehlt ihr Kitetsu-Gefährt. Als sie es zurückholen wollen, landen sie bei der Kosameda-Bushi-Brigade. Doch ihr Anführer lässt schnell seine freundliche Maske fallen …

Tsugumi konfrontiert ihren Hauptmann und wird dabei wie immer von ihm gedemütigt. Vollkommen entmutigt erhält sie Unterstützung von Musashi und Kojiro. Beide wollen ihr helfen, die Dorfbewohner vor dem sicheren Tod zu retten …

Tsugumi schließt sich Musashi und Kojiro an. Zu dritt setzen sie die Reise fort. Plötzlich wird Kojiros Katana von einem Oni gestohlen …

Kojiro und Musashi nehmen an der Auktion für Kitetsu-Klingen teil. Während Kojiro die Prüfung dazu ohne Probleme meistert, muss Musashi wohl eine frustrierende Erkenntnis akzeptieren …

Während Kojiro und Tsugumi auf dem Weg zum Kishin sind, bleibt Musashi enttäuscht zurück. Dann wird er noch dazu von Shiro in eine Falle gelockt …

Während Musashi einen Ausweg aus der Grube findet, müssen sich Kojiro und Tsugumi Shiro stellen, der an der Spitze des Berges auf sie wartet und die Bushi direkt angreift …

Zu dritt können Musashi und seine Freunde gerade noch Nanaos Angriffen widerstehen, doch dann mischt sich Shin mit in den Kampf ein. Die Lage scheint ausweglos, aber plötzlich erscheint die Obsidian-Göttin, die in Musashis Körper schlummert …

Die Obsidian-Göttin kann Shiro und Nanao in die Flucht schlagen. Daraufhin darf sich Musashi erneut der Katana-Prüfung unterziehen.

Musashi rettet das Mädchen Michiru, das auf dem Weg nach Harima ist. Dort will sie sich mit anderen Bushi zusammentun, um einen Kishin auf der Insel Awaji zu vernichten …

Musashi, Kojiro und Tsugumi wollen mit Fürst Uesugi sprechen, da dieser mehr über Kojiros Vater zu wissen scheint. Sie werden jedoch nicht zu ihm gelassen, da sie nicht Teil der Allianz sind …

Getrennt von Tsugumi und Kojiro duelliert sich Musashi mit den anderen Bushi seiner Truppe, um den Kommandanten festzulegen. Dabei erleidet er eine herbe Niederlage.

Nachdem Musashi erfahren hat, dass man als Bushi seine Kräfte verbinden kann, will er dies erlernen. Dabei soll ihm Michiru helfen. Er ahnt jedoch nicht, dass diese eigentlich eine Spionin der Schwarzen Hunde ist und ihm nach dem Leben trachtet …

Nachdem Michiru Musashi befreit hat, tauchen plötzlich ihre Geschwister auf. Diese haben jedoch die Gestalt mächtiger Oni und verwüsten die Burg der Uesugi …

Nach ihrer Niederlage planen die Uesugi-Bushi ihren nächsten Zug. Währenddessen soll Musashi ein Werkzeug erhalten, um die Macht der Obsidian-Göttin kontrollieren zu können …

Naoe und Seiroku stehen sich gegenüber. Es kommt zum großen Schlagabtausch …

Während sich Naotora und Shiro duellieren, kämpfen sich Musashi und die anderen zu Michirus Vater Yataro vor …

Im Kampf gegen den Kishin kommt es zu einem Zerwürfnis der Shimazu-Brüder …

Es kommt endlich zur Aussprache zwischen den Shimazu-Brüdern. Können sie nun ihre Streitereien hinter sich lassen?

Yataro ist zu einem Monster geworden. In den Händen hält er Michiru, die sich wiederum in ein riesiges Katana verwandelt hat, durch das sie die Mächte der Obsidian-Göttin erlangt hat. Kann Musashi Michirus Herz erreichen?

Musashi erlangt die Kraft der Obsidian-Göttin und kann so Yataro besiegen. Doch was wird nun aus Michiru?