Життя і пріоритети апатичного школяра Ятори миттєво змінюються, коли він уперше бачить малюнок однокласниці, відкриваючи в собі інтерес до мистецтва й справжній талант.

Ятора вступає в художній клуб. На літніх канікулах він відвідує спеціальні курси, щоб покращити свої навички, тому що покинув коледж заради школи мистецтв.

Ятора починає ходити на ті ж додаткові заняття в інституті мистецтв, що і Юка. Під час походу в музей з новими дивними однокласниками на нього находить творче осяяння.

Студенти вечірньої зміни ходять на «страшні» додаткові заняття, щоб підготуватися до наступного конкурсу, а стрес через іспити неабияк втомлює друзів Ятори.

З наближенням іспитів Оба прискорює темп навчання. Яторі складно зобразити абстрактні поняття, тож Саекі заохочує його скористатися більшим полотном заради розваги.

Ятора випробовує різні інструменти в пошуках «таємної зброї», що вдосконалить його майстерність. Стан здоров’я учнів погіршується через стрес, пов’язаний з іспитами.

Оба розповідає Яторі про свою слабкість, яка його турбує. Але щира розмова з близьким другом повертає йому впевненість у собі. Якраз вчасно перед першим іспитом!

Завдання на першому іспиті — намалювати автопортрет. Сумний досвід дає Яторі необхідну ідею. Оба веде групу в музей до оголошення результатів іспиту.

Трьох допущено до другого іспиту. Серед них — Ятора, що мусить опанувати роботу з кольором. Він хвилюється, коли Юка знаходить сумнівну роботу й не хоче йти до школи.

Юка та Ятора прямують до Одавари. Вони повністю розкриваються одне перед одним, прагнучи позбутися особистих проблем, пов’язаних із мистецтвом і страхами, що їх оточують.

Намалювавши власне тіло, Ятора готовий скласти другий іспит, де йому позуватиме оголена модель. Здоров’я хлопця погіршується через стрес, і Оба пропонує секретну зброю.