Gabimaru foi capturado e está condenado à morte, mas não parece ter amor algum por sua vida... ou ao menos isso é o que ele diz. Não importa o que os soldados tentem, nada parece conseguir matar o jovem conhecido como "Gabimaru, o Vazio".

Gabimaru é apresentado ao shogun junto com outros criminosos selecionados para viajar de barco até a Terra Divina em busca do elixir da imortalidade. Sob a supervisão dos samurai do clã Yamada, eles são informados das regras que regerão sua jornada, antes de passar pela seleção brutal dos participantes.

Os criminosos condenados à morte e seus executores chegam à tão temida ilha, mas as coisas não estão sendo como Sagiri imaginou.

Após um mau súbito, Sagiri acaba acordando e tenta entender o que aconteceu enquanto dormia. Gabimaru acaba fazendo uma comida para o grupo, mas o relacionamento entre todos não está tão fácil...

Rokurota começa a causar sérios problemas para Sagiri e Gabimaru, e agora eles precisam, juntos, pensar numa estratégia para derrotá-lo!

O grupo de Gabimaru encontra Hoko e Mei, dois habitantes da ilha que não apresentam perigo imediato e estão dispostos a conversar. Em sua casa em uma vila abandonada, eles revelam importantes detalhes que os ajudarão em sua busca pelo elixir, e os desafios que encontrarão no caminho.

Tenza e Nurugai seguem procurando uma maneira de fugir de Kotaku, mas são abordados pelo estranho Guru Zhu Jin. A bizarra criatura ameaça a dupla, mas eles são salvos de última hora por Shion, o mestre de Tenza no dojo do Estilo Tameshi-itto. Enquanto fazem planos para garantir sua fuga em segurança da ilha, Tenza reflete sobre seu passado na penúria, sua entrada no clã e o tipo de vida que gostaria de levar.

Cansado de esperar por um plano, Gabimaru decide se aventurar sozinho rumo ao Horai, mas é detido por Zhu Jin, um poderoso Guru que protege a entrada para o local, dando início a uma feroz batalha. Preocupados com o estado do jovem ninja, Sagiri e o resto do grupo se dirigem para o local, enquanto os Gurus realizam uma reunião para determinar seus próximos passos.

Gabimaru se encontra com Gantetsusai e Fuchi, e apesar de estar extremamente ferido, está pronto para mais uma batalha se for preciso!

Toma escapa da morte e continua a enfrentar o Discípulo que quase o matou, surpreendendo-o com sua evolução. Enquanto isso, Gabimaru e Gantetsusai enfrentam outros dois Discípulos, enquanto tentam decifrar com a ajuda de Mei o segredo para dominar o estranho poder que chamam de Tao.

Mu Dan faz uma revelação bombástica sobre o Elixir da Vida, que deixa Sagiri muito preocupada com Gabimaru...

Auxiliado por Sagiri e Nurugai, Shion enfrenta o Guru Celestial Mu Dan em sua forma Kishikai, munido de seu conhecimento no manejo das ondas e do Tao. Enquanto isso, Gabimaru reacorda em uma caverna remota, sem lembranças do que aconteceu...