最強忍者伽藍的畫眉丸遭判死刑，行刑人山田淺衛門佐切與他交談，畫眉丸卻要佐切一刀給他個了斷。
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畫眉丸和其他罪犯揚帆出航，尋找不死仙藥。然而船隻空間有限，殘酷的死鬥隨之引爆。
佐切和畫眉丸抵達島上，開始在密林裡前進，然而殺人不眨眼的武僧慶雲卻擋住了他們的去路。
畫眉丸和佐切被島上的古怪居民團團包圍，疲於應戰之際，幸虧有個女忍者帶著兩名行刑人伸出援手。
佐切恢復意識後，源嗣語重心長地要她回本土去。死囚濡垓和行刑人典坐試圖逃離島嶼。
畫眉丸和佐切聯手對抗身材魁武、力大驚人的陸郎太，他倆幾乎找不到施展的空間，難以使出致命一擊。
佐切一行人遇見一名神秘的女孩，她的身旁還有一個外表像棵樹的守護者。守護者帶他們來到一座荒涼的村莊，並透露不死仙藥的所在地。
典坐和濡垓奮力逃離詭異又冷酷的敵人。在最絕望的瞬間，典坐的師父士遠及時趕來相救。
畫眉丸離開村莊，獨自前往島的中心。不久後他就到了一個人造建築物，遇到極其頑強的敵人。
變弱的畫眉丸主動找嚴鐵齋和付知合作，芽衣則試著向他們解釋天仙的力量來自「道」。
弔兵衛學會以神奇的方法療傷。畫眉丸一行人試著在戰鬥中掌握「道」，此時有個道士突然靠近芽衣。
佐切一行人來到蓬萊入口，驚覺眼前竟是一位天仙，而且對方隨口就說出這座島的驚人真相。
士遠獨自對戰兇殘的天仙，佐切和濡垓不願意眼睜睜看他送命，於是主動加入戰局，助他一臂之力。
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