檀王朝成祖元年，就在封印儀式進行的同時天機出生了，三神也隨之降臨，從昏死的母親手裡抱走了天機…
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天機因招惹月星堂副堂主而遭追殺，逃亡途中遇見正前往觀星的河覽。河覽想起了自己曾和天機相遇的記憶…
趁冬至之時掌控住身體的魔王，欲奪回自身力量；各方人馬都在尋找失蹤的河覽，他卻從天而降至天機面前…
亮明在顏料坊對天機一見鍾情，而河覽憶起重逢的天機。另一邊，天機背偷偷參加畫會，卻遇上了鄭鐵鏽…
在畫會上，天機因為亮明陷入了被淘汰的危機。此外，天機得知河覽就是幼時遇見的少年，將兩人的回憶畫了下來…
畫會如火如荼地進行，而朱香則試圖說服亮明加入其謀反的陣營。另一方面，天機和河覽來到幼時一同來過的湖邊，互相傾訴彼此的回憶…
梅竹軒畫會即將收尾，卻因天機父親的突發行動讓朱香大君勃然大怒…
天機順利進入了考畫院後，馬上被賦予祕密的特殊任務，這也讓她第一次見到了父親當年繪製的御容…
亮明懷疑起河覽的真面目，並警告河覽遠離天機。天機則從可疑的少女口中聽說了魔王之事。另一方面，朱香為了尋找魔王而與日月星見面…
天機不欲繼續擔任御容畫師，亮明則在準備封印儀式；而知悉畫御容會使天機陷入險境的河覽，打算犧牲自己守護她…
天機得知魔王在河覽體內後，決心要完成御容；另一方面，河覽被關入義禁府後，遇見了一位神秘的老人…
天機為了從魔王手中救出河覽，快馬加鞭趕著將御容完成。另一方面，朱香得知了成祖欲冊封亮明作為世子…
朱香想找到魔王現身時，讓人不失去意識的神物，亮明則為了以防萬一，準備了斬邪劍。天機終於完成御容，而出現在封印儀式上的河覽…
封印儀式失敗，雖然天機和河覽順利脫逃，但亮明卻被朱香扣上罪名。同時，朱香的魔掌也伸向了天機的父親以及帛瑜畫團…
河覽以日月星身分前往涼亭赴約，卻沒想到對方竟是成祖殿下。而成祖也向他說明了父親河成珍死亡的真相…
封印儀式重新舉辦，與畫叉締約的天機忙著完成御容，河覽也在封印儀式上現身。然而，觀察著這一切的三神奶奶卻感受到不祥之氣…
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