一名貴族少年年幼時，被女巫施下詛咒，凡是接觸到的人都會被殺死，他因此與家人失散，住在別墅裡。每天讓他擔心的是他的女僕愛麗絲。 Bocchan 的心在很多方面都在劇烈跳動，因為他們彼此如此接近，而他卻對她進行性騷擾。有一天，我兒時的朋友菲利普來參觀豪宅…

羅布是一位從背部受傷中恢復過來的管家，他回到了豪宅。儘管羅布的病已經康復，他能夠有效率地工作，男孩也鬆了口氣……但是羅布有一個嚴重的隱藏缺陷……！ 幾天后，住在主宅的妹妹維奧拉來看望了這個焦躁的小男孩！ 她來府邸的目的是什麼？

在與愛麗絲打桌球比賽失敗後，小男孩決定與愛麗絲一起進城。雖然她為了不與其他人接觸而穿著厚厚的服裝，但她對平時不常去的小鎮裡的氣氛和人數感到困惑。更重要的是，少爺被人群沖走了，與愛麗絲失散，甚至被當成迷路的孩子抓到。同時，在尋找神父的過程中，愛麗絲遇見了一名身穿白袍的女子…

男孩拒絕親吻愛麗絲，覺得有點尷尬。或許也因為如此，愛麗絲表現得比平常更像一個陌生人…幾天后，愛麗絲在雪地裡玩耍時失去了母親的耳環。男孩見愛麗絲鬱悶，半夜獨自去找耳環，卻在一場暴風雪中失去知覺…

突然，維奧拉來到宅邸玩耍。當然，羅布是他要追尋的人，但他似乎也對愛麗絲感興趣，但他並不真正知道她是什麼樣的女孩。因此，維奧拉為愛麗絲舉辦了維奧拉風格的撒嬌課程。幾天后，當男孩和愛麗絲在結冰的湖面上滑冰時，一隻白色的烏鴉突然對男孩說話了…

博坎和愛麗絲的任務是照顧無人看管的溫室。當男孩把長得太長的葉子枯萎時，他再次擔心施加在他身上的詛咒。那天晚上，發生了意外，偶遇了剛洗完澡出來的愛麗絲，但紅月之夜終於到來了。男孩們被卡夫和札因帶去滲透魔女聚會（安息日）…！

僧侶們拜訪了安息日，並從控制扎因和他的朋友的女巫達雷斯那裡得知，被詛咒的女巫已經去世了。雖然沒有希望打破詛咒，但男孩和愛麗絲還是一如既往地過著自己的生活。有一天，愛麗絲在鎮上買了一個女巫大鍋。愛麗絲建議用這個鍋子做飯，但她實際上想做的不是做飯，而是春藥…

當維奧拉試圖去她父親的豪宅時，她的哥哥沃爾特打擾了她。維奧拉擺脫了對自己是次子的想法極為擔憂的沃爾特後來到了宅邸，但不知為何，只有卡夫一人在那裡。維奧拉不知道卡芙的事，以為她是小偷，並試圖逮捕她，但是…

男孩們決定在豪宅舉辦聖誕晚會。薇奧拉乘坐馬車前往宅邸參加，而華特也喬裝成車夫陪同。沃特趁此機會潛入宅邸查看男孩的狀況，但他在宅邸遇到的第一個人卻是受邀參加派對的卡夫…

維奧拉指出扎因：“手鐲壞了是你的錯。”也許是心裡有事，我決定讓卡夫自己跑腿。札因在暗處偷偷觀察，但卡夫的差事卻帶來了一系列的麻煩…同時，在豪宅里，愛麗絲建議和睡不著的小男孩一起睡覺，但…

當這個小男孩接到母親的電話時，他異常緊張。並不是我不想見我媽。你也許能記住主宅中女巫的線索。儘管如此，焦慮依然存在。看到男孩的狀況，愛麗絲決定陪他前往主宅。

當男孩幾年來第一次見到他的母親時，他試圖讓她承認他與愛麗絲的關係，但...

因魔女的詛咒而無法被任何人觸碰的少年，在女僕愛麗絲的守護下，在深夜建造紙牌塔。乍一看，他似乎正在專心工作，但他的腦子裡卻滿是關於眼前愛麗絲和最近發生的事情的想法。同時，他們的朋友、女巫卡胡帶著魔法工具來拜訪。

當男孩和愛麗絲在宅邸的走廊上打推桿高爾夫時，維奧拉帶著一個他們不認識的美麗女孩走了過來。這個積極向少爺求愛的女孩的真實身分是什麼？與此同時，札因和卡胡正在為城裡的馬戲表演做準備。兩人加入馬戲團是為了隱藏自己是女巫的事實，但導演似乎注意到了一些事情…

惡魔世界的老闆達勒斯想透過少爺向札因求情，作為交換，他派遣一名擅長驅散法術的女巫給少爺。幾天后，下半身是章魚的女巫阿米莉亞來到了宅邸。起初，男孩想拒絕，但阿米莉亞說服他接受詛咒。男孩的詛咒會被打破嗎？ ？

Bocchan 和 Alice 參觀了“Geminiza”馬戲團，在那裡他們遇見了 Zain 和 Kahu。即使在得知少爺的詛咒後，「Geminiza」的成員們仍將他視為正常，並在少爺和愛麗絲的鼓勵下，決定參加三天後的演出。同時，在魔界，尋求札因力量的達瑞思正帶著部下前往人類世界…

札因知道自己成為杜勒斯的攻擊目標，試圖告別，以免陷入交火。然而，卡夫注意到了這一點，對他生氣，在試圖辯解的同時，他終於坦白了……！與此同時，杜勒斯和他的朋友們到達馬戲團，並開始使用巨型食肉植物攻擊馬戲團成員…！

男孩和愛麗絲幾天來第一次從馬戲團回來，並去羅布的房間給他一件紀念品。羅布的房間裡堆滿了他看不懂的物品，但其中有他很久以前從修士那裡得到的東西，還有各種紀念品…同時，在主宅，變得有點胖的維奧拉決定在沃特的指導下嘗試節食……！

小男孩和愛麗絲被小紅帽的書吸引住了。兩人決定按照精力充沛的小紅帽的命令消滅狼。在主屋，沃爾特潛入女巫的集會，想要打破他哥哥的詛咒並證明他比他更優秀。然而同時，他們卻遇到了前來安息日的神官們，安息日陷入了混亂……！

維奧拉來看扎因和卡胡的馬戲團，最後和卡胡在街上閒逛，直到演出開始。兩人一邊吃飯一邊試穿衣服，度過了一段愉快的時光。同時，在魔界，少爺、愛麗絲和沃特安全地團聚了。聽到沃特的話，杜勒斯的想法發生了變化，他揭露了一個關於愛麗絲的母親莎倫的重要秘密…！

杜勒斯來到主宅與沃特會面。根據曾經多次來過這棟宅邸的她說，現在宅邸裡的氣氛與過去有很大不同。沃特透過母親格貝拉的口了解到了她意想不到的一面。在別墅裡，羅布向愛麗絲講述了兩姊妹過去常去別墅的經歷。

受到可疑人物的攻擊，札因和卡夫離開馬戲團，在馬戲團團長的指示下來到少爺居住的宅邸。跟著他們，一個奇怪的二人組，一個男孩和一個老婦人參觀了豪宅。雖然是人類，但卻擁有神奇的力量，被稱為魔法師，而少年尼科卻被詛咒了不死之身，即使觸碰少年也不會死……！

博坎和愛麗絲讀到了札因用操縱時間的魔法再生的僕人的日記。莎倫寫下了關於薩德魔法的重要秘密！男孩最後前往尼可開辦的魔法學校。原本，愛麗絲、卡胡和扎因應該單獨前往，但當維奧拉和沃爾特發現這件事後，他們最終一起去了…

和愛麗絲一起上課的少年、和一一起接受特訓的卡風、以及在魔法工具上展現出意想不到的天賦的沃爾特，他們每個人都在魔法學校度過了充實的時光。與此同時，杜勒斯跟著沃特來到學校，並遇到了尼可。尼可看到了達雷斯，誤以為她是薩德，一場激烈的戰鬥開始了！

小男孩在魔法學校學習魔法。卡夫和札因正在與老師和前輩一起進行特殊訓練，以進一步發展自己的能力。同時，杜勒斯得到了一本能讓女巫變成人類的書，並回到魔界嘗試成為人類的方法。然而，魔界的氣氛比平常輕鬆，而這一切的中心，就是從沉睡中醒來的莎倫……！

愛麗絲的母親莎倫十多年來第一次醒來。在返回主宅之前，她和愛麗絲一起進城，和愛麗絲一起度過了一段時光。當莎倫出現在主宅時，少爺的母親葛貝拉對突如其來的重聚無法掩飾她的震驚。然而，她覺醒的背後卻隱藏著薩德的計畫…

男孩們從魔法學校回來，一段時間以來第一次過了平靜的生活。男孩和愛麗絲嘗試了札因帶給他們的各種魔法工具，莎倫和葛貝拉在主宅重燃了舊日友誼，華特打扮成女人去看馬戲團。當維奧拉時隔一段時間第一次來到別墅時，她從羅布那裡得知了他非常珍惜的音樂盒的秘密…

雷雨交加的夜晚，一名女子來到了宅邸。那個自稱莉茲的女孩其實是鬼，還是少爺的奶奶！ 此外，少爺的祖父維克多的鬼魂也出現了。他們之所以變成鬼，是因為和薩德簽訂的契約，他們似乎知道這個男孩為什麼會被詛咒…

杜勒斯前往一座水下寺廟尋找能讓他變成人類的物品，但由於某種原因，他最終參加了扳手腕錦標賽。愛麗絲和維奧拉為杜勒斯縫製新衣服。當沃爾特稱讚他的新服裝時，杜勒斯很興奮，但幾天后，他目睹沃爾特與一位貴族的女兒進行有趣的對話...

在維奧拉的推薦下，杜勒斯參加了在主官邸舉行的舞會。她從會場消失，對陌生的衣服感到尷尬，華特注意到了這一點，並在豪宅中尋找她。那天晚上，男孩決定一週後去見見過去的薩德，並去找母親格貝拉，告訴她自己現在的感受。

前往過去與薩德會面的成員們聚集在宅邸。男孩向札因和沃特講述了薩德的秘密：讀懂人心的能力。在了解了這股力量的意義後，眾人都陷入了一種神秘的氣氛中。在此期間，女人們聚集在愛麗絲的小屋裡，度過了一個美好的女孩之夜。平靜的時刻過去了，決戰即將來臨…

前往過去的成員將被分為三組。想要先討論並解決問題的 Bocchan 與 Alice 一起加入了第一組。我們前往的目的地是少年即將被詛咒的宅邸。擁有時間魔法的紮因獨自行動，立刻遇到了薩德，但與按自己節奏行事的薩德的談判並不順利…

當沃特遇見過去的杜勒斯時，他受到幻象魔法的影響，但透過向過去的杜勒斯傳達自己的感情，成功說服了他。然而，看到勸說場面的薩德卻對這種情況感到憤怒。隨著札因壓制薩德的魔力逐漸失效，戰局變得更加嚴峻，少爺試圖與薩德對話，但…

自由最終被薩德失控的魔法摧毀。尼可見狀勃然大怒，認真地去打敗薩德。薩德在與尼科戰鬥時回顧自己的生活，但最終被尼科隱藏的秘密逼入絕境。但就在這時，一個少年站在了尼可的面前，保護著薩德！

在愛麗絲的勸說下，薩德敞開心扉，與杜勒斯和解。她壓制住從自己身上分離出來的巨大魔力，讓動盪之地平靜下來，並表示自己會解除對波醬和妮可的詛咒。不朽的詛咒被打破，尼科回到了原來的年齡。終於，男孩觸碰必死的詛咒被打破了…

選擇與愛麗絲一起生活而不是貴族生活並向愛麗絲求婚的年輕男孩。幾天后，他去找母親，告訴她他與愛麗絲結婚了。為了回應男孩的決心，我的母親...同時，杜勒斯終於完成了成為人類的過程，剩下的就是最後的一吻…