Um adolescente vive nas profundezas da floresta, longe de sua família e amaldiçoado a matar qualquer coisa que tocar. Sua empregada, Alice, está constantemente provocando-o e chegando perto demais para se sentir confortável...

Depois de se recuperar de uma lesão nas costas, o mordomo idoso do duque, Rob, retoma seu posto. Mas embora seu trabalho seja impecável, alguns de seus cinco sentidos não estão à altura. Enquanto isso, alguns convidados inesperados visitam a mansão do duque…

Depois de perder uma aposta para Alice, o Duque concorda em levá-la ao festival de máscaras da cidade. Mas os dois se separam quando o Duque, vestido com um traje desajeitado de aço para proteger os outros de seu toque mortal, se deixa levar pela multidão...

Quando Alice perde um dos brincos da mãe na neve, o duque sai na noite fria e escura para procurá-lo. Enquanto isso, uma bruxa perdida encontra o duque inconsciente na neve e decide ajudá-lo. Ela sabe como quebrar sua maldição?

Enquanto o duque se recupera de uma queda e uma pancada na cabeça enquanto patinava no gelo com Alice, ele encontra um corvo branco falante. Ele pensa que pode estar imaginando coisas, mas então descobre que o corvo está procurando por uma bruxa perdida chamada Cuff...

A noite da lua de sangue chegou, e Cuff e Zain aparecem na mansão do duque para levá-lo ao sábado das bruxas. O que ele fará se encontrar ali a bruxa que o amaldiçoou?

Com o sábado das bruxas terminado e o Duque longe de se livrar de sua maldição, ele e Alice passam o dia experimentando vários itens encantados para quebrar a maldição, com resultados hilariantes...

Em uma noite de nevasca, Alice se lembra de quando começou a trabalhar como empregada doméstica do duque. Desanimado e escondido em seu quarto escuro e bagunçado, o duque nem consegue se lembrar quem é Alice e está pronto para dispensá-la. Como ela fará com que ele abra seu coração?

É véspera de Natal e os amigos e familiares do duque estão planejando se reunir em sua mansão para uma festa de Natal. Toda a turma estará lá: Alice, Rob, Cuff, Zain e Viola. Mas quando Walter vê Viola partir e decide segui-la…

Alice luta contra emoções conflitantes depois de saber pelo duque que ele romperia os laços com sua família se sua mãe não aprovasse o casamento deles depois que sua maldição fosse quebrada.

Ao revistar a residência principal, Viola se depara com um antigo diário de bordo dos empregados, da época em que o duque foi amaldiçoado. Quando ela o entrega para Alice, Daleth descobre e faz um movimento para destruí-lo. O que Daleth deseja manter em segredo?

A mãe do duque o convoca à residência principal e lhe dá um ultimato. Mas o duque também tem algo a dizer a ela…

Num dia frio de inverno, Cuff chega à mansão com um item mágico que pode invocar uma piscina do nada.

Alice e o Duque jogam minigolfe enquanto recebem uma visita inesperada.

O duque e Alice recebem dois visitantes: um fantasma e uma mulher que diz poder quebrar a maldição.

Zain decide que é hora de deixar o Gemini Circus, mas quer confessar seus sentimentos a Cuff antes de partir.

O Duque e Alice voltam para a mansão trazendo presentes do Circus Gemini. Cuff e Zain saem para o primeiro encontro, mas são pegos pela chuva.

Walter, Alice e o Duque vão ao Mundo das Bruxas para descobrir mais sobre a maldição. Walter tem um encontro inesperado.

Walter, Alice e o duque aprendem mais sobre a maldição do duque, e o duque ganha uma lâmpada que pode realizar qualquer desejo.

Já se passaram dois anos desde que Alice veio para a mansão e o duque quer fazer algo especial para ela.

Alice ganha uma vassoura voadora e o duque recebe dois visitantes incomuns com uma oferta chocante.

O duque e todos os seus amigos vão para a escola de magia, e Daleth também os segue.

As aulas da escola de magia começam, e todos os professores estão empenhados em ensinar tudo que sabem aos alunos à própria maneira. Enquanto isso, Dulles e Kate entram na escola, mas Nico vê o vulto de uma freira de branco e acredita ser Sade.

The Duke, Alice, Cuff, and Zain spend some time at the wizardry school. Meanwhile, Daleth finds someone rather unexpected in the Underworld and takes them to the Duke's mansion.

Sharon, having been freed from her curse, reunites with her former friends and acquaintances. Unbeknownst to her, Sade hid within her magical clones, bent on attacking anyone who threatens her plans.

The Duke catches a cold, and Alice's mother reunites with the Duke's mother after years of separation.

The Duke and Alice get a very unexpected pair of visitors at the mansion.

The Duke and Alice visit the family mansion, where a fancy ball is about to take place.

Daleth tells Walter that she wants to become human, and Nico arrives to tell the group that final preparations are complete.

The Duke enjoys his last few days before going back into the past to meet Sade.

The Duke and his friends go back into the past and try to persuade Sade to break the curse.

The battle with Sade begins in earnest as Zain tries to persuade her to come to the present with them.

Alice goes inside Sade to help heal her loneliness.

The battle with Sade ends as Alice decides what decision she'll make about her future.

With the curse broken, the Duke, Alice, and everyone else move on to the next stage of their lives.