Lugh, brillant assassin au service d’une puissante organisation, est chargé d’abattre des mafieux. Sa mission accomplie, on lui accorde une sorte de retraite bien méritée à l’étranger, mais une fois à bord de l’avion, il comprend qu’il s’est fait duper.

Dia enseigne à Lugh comment utiliser son mana et mettre à profit la magie. Il ne tarde pas à démontrer des capacités extraordinaires.

À l'approche de l’hiver, Lugh part chasser pour garantir aux siens des repas riches. Dans la forêt, il porte secours à une petite fille abandonnée.

Afin d’être reconnu digne de succéder à Kian, Lugh doit passer un examen et accomplir une épreuve.

Lugh se rend à Murtéu, cité marchande dans laquelle un groupe de jeunes filles tente de survivre tant bien que mal.

La famille Valor, qui sert de couverture à Lugh, le charge de faire prospérer ses affaires en lui confiant une boutique.

Il est temps pour Lugh de retourner sur les terres des Tuaha Dé. En son absence, il confie Orna à Maha.

Lugh et Tarte enquêtent sur le comte Azba Vencaul. Ce dernier vendrait des données militaires en échange d’un puissant narcotique, le visein.

Alors qu’un conflit a éclaté à Swoyguel, Lugh rend une visite inopinée à Dia afin de passer la journée en sa compagnie.

Kian propose à Lugh d’accomplir une mission récemment confiée aux Tuaha Dé : se débarrasser de Dia Vicone.

Dans la demeure des Vicone, Lugh échafaude un plan pour faire passer sa bien-aimée pour morte. Au moment de le mettre à exécution, un combattant hors pair fait son apparition.