Yor acaba se ferindo em sua última missão e ainda está com dor por causa disso. Ao ver a cara dela, Loid fica com medo do casamento falso estar em perigo e decide agradá-la com um encontro. Porém, vai ser um pouco difícil para Yor. E claro que a Anya segue os dois!

Yor se esquece de comprar a ração do Bond e acaba decidindo fazer algo para que o cãozinho não fique sem comer. Ao ver o futuro, Bond não fica nenhum pouco contente com o que está por vir.

Depois de um ótimo desempenho em uma missão, Yuri é encarregado de seguir um repórter suspeito de vender artigos que caluniam a nação.

Yor é chamada ao Garden, onde recebe instruções para sua próxima missão, que não é de assassinato, mas de proteção dos únicos sobreviventes de uma família do submundo. Olka e seu filho buscarão refúgio em um outro país e, para fugir, vão pegar um cruzeiro.

A missão de Yor de proteger Olka e seu filho continua. O diretor descobre que há vários assassinos no navio atrás deles e que já sabem em que quarto estão. Agora o plano da operação muda e Yor precisa levar os protegidos a um novo lugar seguro.

Uma luta entre Yor e o assassino se desenrola na rua comercial do cruzeiro. Com a ajuda de Anya, todos ao redor acreditam que é só uma apresentação de circo, mas a vida de Yor e Olka continuam em risco.

O show de fogos de artifício está prestes a começar no cruzeiro e a Anya está empolgada, só que ainda tentando procurar por Yor... Já Yor continua na missão de levar o grupo de Olka ao bote para o resgate e se aproveita do barulho e concentração de pessoas do show.

A luta de Yor contra os assassinos continua, porém, esse não é o único risco que Olka corre. O informante dos assassinos plantou diversas bombas pelo navio. Loid descobre isso e parte na missão de desarmar todas, mas será que vai dar tempo?

Depois da noite tensa no navio, finalmente os Forger podem relaxar juntos no resort onde o Princesa Lorelei atracou. Depois, de volta à escola, Anya quer se gabar de sua viagem, mas não esperava que um cruzeiro de luxo não fosse impressionar a alta classe do Éden.

Becky faz uma visita surpresa à Anya e se vê lado a lado de Loid finalmente. Ela está determinada a usar os truques que aprendeu em "Meia-noite em Berlint" para conquistá-lo. Enquanto os Forger foram ao cruzeiro, Nightfall assumiu as missões de Twilight e vai mostrar que é capaz de cumpri-las perfeitamente.

Anya está fascinada por origamis, então decide não sair para passear com o Bond... Loid aproveita a oportunidade para treinar o cachorro, mas parece que ele está se comportando pior e está mais ansioso...