가시공주의 임무로 인해 엉덩이에 부상을 입은 요르. 아픔을 감추는 요르와, 그것을 요르의 기분이 상한 것으로 오해하고 필사적으로 기분을 풀어주려는 로이드. 두 사람의 데이트를 아냐와 프랭키가 미행한다.

본드의 생존 전략. 본드가 요르가 만드는 식사를 피하기 위해 로이드의 임무를 돕는다. / 다미안의 야외 학습. 다미안 일행의 야외 학습. 그린 선생님을 통해 자연 속에서 잠시나마 해방감을 만끽하는 소년들.

임무와 가족. 반체제 과격파인 남자를 감시하는 임무를 맡은 유리. 가족을 생각하며 일하는 두 남자의 대조. 화려한 본드맨 본드맨과 수많은 여자들. / 동심. 동물 모양의 놀이 기구를 타고 좋아하거나, 수영장에 갔다가 실망하는 아냐의 마음을 로이드는 이해할 수 없다. 일어나기 다미안이 늦잠을 잔 것은 어쩌다 한 번 일어나는 일이지만 아냐에게는 일상이다.

지혜의 감미. 전설의 디저트인 지혜의 감미를 먹기 위해 아냐, 베키, 다미안 일행의 도둑잡기 게임 한판 승부가 벌어진다. /정보상의 연애 대작전Ⅱ. 프랭키가 좋아하는 여성의 고양이가 행방불명이 된다. 고양이를 찾는 데 필사적이 된 프랭키와 그것을 돕는 요르.

요르는 '가시공주'의 임무로, 호화 여객선에서 시청 업무를 가장해 뒷세계 조직 그레처 일가의 생존자인 오르카와 그녀의 아이를 국외로 망명시키기 위해 호위하게 되었다. 한편, 아냐는 추첨 행사에서 호화 여객선 여행에 당첨되었다! 그 배는 기묘하게도 요르가 임무를 위해 탄 배와 같은 배였다. 파란의 바캉스가 시작된다--!!

여객선에 탄 요르는 객실에서 오르카 일행을 호위하고 있었다. 한편, 요르의 상사 매튜는 오르카 일행을 노리는 암살자를 선내에서 발견한다. 잡아서 추궁하자 다수의 암살자들이 배에 타 있고 각자 독자적으로 오르카 일행을 노리고 있다고 한다. 그때, 요르가 대기하고 있던 객실의 문을 누군가가 두드리는데.

아냐의 기분을 풀어주기 위해 '즐겁고 유쾌한 아버지'가 되기 위해 선물을 고르는 로이드. 한편, 그때 호위 임무를 수행 중이던 요르는 암살자 중 한 명인 버나비와 대치하고 있었다. 암살자들의 습격이 점점 더 격렬해지는 가운데, 요르는 '가시공주'로서 싸우는 이유를 자문자답하고 있었는데.

불꽃놀이를 앞두고 떠들썩한 크루즈 배의 갑판. 아냐도 로이드와 함께 불꽃놀이를 보기 위해 나와 있었다. 한편, 요르의 임무는 이제 클라이맥스를 맞이하려 하고 있었다. 오르카 일행을 배에서 탈출시키려고 했지만 암살자들에게 둘러싸이고 말았다. 밤 하늘에는 아름다운 불꽃이 터지고 요르는 암살자들과 피 튀기는 사투를 벌이는데!

로이드는 보안국원들의 움직임에서 선내에 폭탄이 설치되어 있다는 것을 알게 된다. 서둘러 아냐를 탁아소에 맡기고 전 군인으로 변장해서 폭탄 처리에 나섰다. 그리고 아냐도 요르를 도우려고 탁아소에서 빠져나갔다. 통로를 달려가다 요르가 떨어트린 무기를 발견한 아냐는 무기를 요르가 있는 쪽으로 되돌려 보내려고 했는데--!

리조트를 만끽하라. 망명자 호위 임무를 무사히 마친 요르는 포저가에 합류한다. 세 사람은 리조트 섬에서 휴가를 만끽하고 무사히 집으로 돌아왔다. /휴가 자랑. 아냐는 학교에서 휴가 자랑을 했지만 친구들의 반응이 시큰둥하자 얘기를 거짓으로 꾸미다 반 친구들에게 놀림을 받았는데.

베를린트·러브. 베키가 포저 가에 놀러 온다. 로맨스 드라마에서 얻은 지식으로 여러 수를 써가며 로이드의 관심을 끌어 보려고 하는데 /<밤의 장막>의 일상. 휴가 중인 로이드를 대신해 임무를 맡은 피오나의 일상.

본드와 함께 산책을 나간 로이드. 산책 중 화재 사건에 연루되지만 둘이 힘을 합쳐 사건을 해결하는데.