두 명의 친구가 같은 날 같은 시각에 죽자, 한 대학생이 이 의문의 죽음에 관해 조사해 달라며 악마 군을 찾아온다.
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히나가 이치카를 돌봐주고 있지만, 아직 위험이 가까이 도사리고 있다. 악마 군은 사건을 더 조사해 보기 위해 아사나기 가족의 집을 다시 방문한다.
대부호가 자신의 저택으로 악마 군과 메피스토 3세를 초대해 꽤 골치 아픈 일을 의뢰한다. 사탄을 소환해 살점을 먹게 해달라고.
노년의 유명 영화감독이 악마 군과 메피스토 3세를 찾아와 친한 친구의 작품으로, 오래전에 사라진 저주받은 영화의 필름을 찾아달라고 부탁한다.
세입자가 집세를 내지 않자 어쩔 수 없이 문을 부수고 들어간 빌라 주인. 도저히 살인이 일어날 수 없는 환경에서 참혹하게 살해된 시신을 발견한다.
정체불명의 빨간 못에 관해 조사하기 위해 이스터섬에 간 악마 군과 메피스토 3세. 거기에서 살해된 한 젊은 여성의 시신을 발견한다.
오랜 세월 의원직을 맡아온 한 국회의원이 수년간의 노력 끝에 마침내 내각에 입성하기 일보 직전. 하지만 그때, 한 남자가 그를 불러내 협박한다.
어린 소년 하나가 악마가 되고 싶다며 천년 왕국 연구소를 찾아오지만, 악마 군은 그 말을 듣자마자 아이를 밖으로 쫓아 버린다.
폭우가 쏟아지는 어두운 밤, 얼굴이 몹시 창백한 남자가 사나에를 찾아온다. 그는 다름 아닌 5년 전 실종됐던 사나에의 남편이었다.
근처 새로 생긴 식당에 팬케이크를 먹으러 온 메피스토 3세와 악마 군. 둘은 서로를 처음 만났던 날을 회상한다.
1대 악마 군인 신고가 봉인되자 메피스토 부자가 구출에 나선다. 그사이 악마 군은 다른 해결책을 찾아보기로 한다.
Directed by: Xu Fufeng
Written by: Hiroshi Ohnogi
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신고를 구하기 위해 결계 안으로 들어가는 악마 군, 그레모리, 메피스토 3세. 하지만 먼저, 이치로가 과거에 연을 맺은 숙적 스트로파이어에게 맞서야 한다.
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