Le Docteur et Romana se retrouvent sur une planète déserte que le Docteur est persuadé d'avoir déjà visité. Les deux se retrouvent séparés, et Romana est kidnappée par les anciens ennemis du Docteur, les Daleks.

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Le Docteur et Romana se retrouvent à Paris au xxe siècle. S'apercevant que quelque chose modifie le cours du temps, ils se retrouvent mêlés à une tentative de vol de la Joconde par le comte Scarlioni.

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Arrivés sur la planète Chloris, le Docteur et Romana découvrent une planète où la végétation est abondante et y découvrent un étrange œuf géant. La planète est dirigée par la matriarche Lady Adastra qui fait jeter le Docteur au fond d'un puits dans lequel une étrange créature est censée vivre.

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À la suite d'une collision spatiale, deux vaisseaux se retrouvent entremêlés sur les mêmes coordonnées. Enquêtant sur l'accident, Docteur, Romana et K-9 font la connaissance du professeur Tryst, un scientifique excentrique ayant trouvé le moyen de transmuter la matière d'un lieu à un autre. Des créatures hostiles ne tardent pas à apparaître sur chaque vaisseaux.

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Le Docteur et Romana découvre un vaisseau spatial transportant 7 jeunes gens de la planète Aneth jusqu'à Skonnos. Alors qu'ils les aident à réparer leurs vaisseaux, ils apprennent que les Anethiens vont être sacrifié à un être en forme de taureau, Nimon, qui a promis la prospérité au peuple des Skonniens.

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