หลังจากได้รับสัญญาณขอความช่วยเหลือ ด็อกเตอร์และเอซก็เดินทางมาถึงหมู่บ้านคาร์เบอรี ซึ่งขบวนขีปนาวุธนิวเคลียร์กำลังประสบปัญหา ความสงบสุขในชนบทของอังกฤษถูกทำลายลงเมื่อกองกำลังของหน่วยยูนิต ถูกอัศวินเกราะจากอีกมิติหนึ่งเข้าโจมตี เมื่อวิกฤตทวีความรุนแรงขึ้น พลจัตวาเลธบริดจ์-สจ๊วตก็ถูกเรียกตัวกลับมาจากตำแหน่งเกษียณเพื่อเข้าร่วมการต่อสู้ เขาและด็อกเตอร์ต้องเผชิญหน้ากับเดสทรอยเออร์ ปีศาจที่น่ากลัวซึ่งราชินีแม่มดมอร์เกนเรียกมาเพื่อทำลายล้างโลก...

ด็อกเตอร์และเอซค้นพบยานอวกาศหินใต้การขุดค้นทางโบราณคดีของวอร์มสลีย์ ขณะที่มอร์เดร็ดเรียกมอร์เกนมายังมิติของโลก

นายพลจัตวาช่วยด็อกเตอร์จากยานอวกาศหินก่อนที่พวกเขาจะออกตามหามอร์เกนก่อนที่เธอจะได้รับเอ็กซ์คาลิเบอร์

มอร์เกน บังคับให้ เอซ และ โชวหยิง ส่งมอบดาบเอ็กซ์คาลิเบอร์โดยขู่ว่าจะปล่อยยานพิฆาต ดังนั้น ด็อกเตอร์ และ นายพลจัตวา จึงเข้าไปในพอร์ทัลมิติเพื่อหยุดเธอ

ลอนดอน ปี 1983: บ้านเก่าหลังหนึ่งถูกไฟไหม้จนวอดอย่างลึกลับ หนึ่งร้อยปีก่อน ด็อกเตอร์และเอซมาถึงคฤหาสน์อันน่ากลัวในหมู่บ้านชนบทเพอริเวล ความสยองขวัญทั้งเก่าและใหม่รอคอยด็อกเตอร์ท่ามกลางผู้อยู่อาศัยที่แปลกประหลาดของกาเบรียล เชส… แต่เอซต่างหากที่ต้องเผชิญหน้ากับฝันร้ายที่เลวร้ายที่สุดของเธอเอง เมื่อเธอค้นพบว่าอดีตของเธอและอนาคตของบ้านนั้นเชื่อมโยงกันอย่างแยกไม่ออก…

ด็อกเตอร์จัดการช่วยเหลือเอซจากแกลบแล้วพยายามเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านของโจสิยาห์

มีเพียง เรดเวอร์ส เท่านั้นที่ยังคงค้นหา แซ็กซ์-โคเบิร์ก ที่เข้าใจยาก ดูเหมือนว่าจะสามารถต้านทาน แสง และสื่อสารกับ คอนโทร์ ได้ เอซตระหนักว่าการกระทำในอดีตของเธอจำเป็นต้องได้รับการจัดการ

เมื่อด็อกเตอร์และเอซมาถึงฐานทัพลับในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง พวกเขาพบว่าคำสาปไวกิ้งที่สืบทอดมาหลายศตวรรษกำลังนำความหวาดกลัวมาสู่ผู้อยู่อาศัย ขณะที่แวมไพร์ที่น่ากลัวโผล่ขึ้นมาจากทะเลและหน่วยคอมมานโดรัสเซียเริ่มเข้ามาใกล้ พวกเขาต้องเผชิญไม่เพียงแค่กับปริศนาจากอดีตอันไกลโพ้นเท่านั้น แต่ยังรวมถึงภาพอนาคตอันน่าสะพรึงกลัวของมนุษยชาติด้วย...

ด็อกเตอร์และเพื่อนๆ ของเขาถูกโจมตีจากพวก เฮมาวอร์ส ปล่อยให้ มิลลิงตัน ดึงขวดที่บรรจุแก่นแท้ของ เฟนริก ออกมาได้

เฟนริกหลวมและวางแผนที่จะใช้ฮีโมวอร์โบราณเพื่อวางยาพิษบนโลกด้วยสารเคมี เว้นแต่ว่าด็อกเตอร์จะสามารถเอาชนะเขาได้ในเกมเก่าแก่หลายศตวรรษ

ด็อกเตอร์พาเอซกลับไปที่บ้านเกิดของเธอที่เมืองเพอริเวล แต่กลับพบว่ามีบางอย่างผิดปกติอย่างมาก เพื่อนเก่าและเพื่อนบ้านของเอซหลายคนหายตัวไป ขณะที่สัตว์เลี้ยงในบ้านกลายเป็นเหยื่อของฆาตกรที่ไม่มีใครเห็น นักล่าจะกลายเป็นผู้ถูกล่าหรือไม่เมื่อมีเพียงผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดเท่านั้นที่จะอยู่รอด...

ด็อกเตอร์และแพตเตอร์สันพยายามหลบหนีจากมาสเตอร์และร่วมมือกับเอซและเพื่อนๆ ของเธอ โดยที่ด็อกเตอร์พยายามหาทางที่จะพาพวกเขาทั้งหมดออกจากโลกก่อนที่มันจะระเบิด

เอซจัดการส่งด็อกเตอร์และคนอื่น ๆ กลับไปที่ เพริเวล แต่มาสเตอร์ก็อยู่ที่นั่นด้วย เตรียมสำหรับการประลองครั้งสุดท้ายกับหมอ