Nach dem großen Weltkrieg beginnt zwischen den beiden Großmächten ein Wettlauf darum, welcher Großmacht es als Erstes gelingt, einen Menschen ins All zu befördern. Lev Leps, ein Astronauten-Kadett in Reserve, erhält von seinem Vorgesetzten den Auftrag für eine streng geheime Mission, welche den Weg für die menschliche Raumfahrt bereiten soll.

Irinas Training für den Flug ins All beginnt. Als Erstes wird die Ausdauer trainiert und schnell wird klar, über welch immense physische Leistungsfähigkeit Vampire verfügen. Danach muss Irina eine Hitzekammer sowie eine Zentrifuge überstehen. Nebenbei lernt sie Astronautenkost kennen und Lev derweil weitere Unterschiede zwischen Vampiren und Menschen. Zusätzlich muss Irina auch noch eine Fallschirmsprung-Ausbildung absolvieren.

Irina schlägt sich hervorragend beim Anwärtertraining, doch eine Sache macht ihr nach wie vor zu schaffen: Ihre Höhenangst. Lev ist klar, dass er etwas dagegen unternehmen muss. Allerdings dauert es eine Weile, bis er die zündende Idee hat.

Der Winter bricht an und Irinas erbarmungsloses Training wird fortgesetzt. Doch vor der nächsten Trianingseinheit, mehrere Tage Isolationstraining, empfiehlt Lev Irina, sich nach Möglichkeit vorher etwas zu erholen. Also beschließen die beiden, gemeinsam eine Jazz-Bar zu besuchen und danach auf dem See Belka Schlittschuh zu laufen.

Während Irina das Isolationstraining in der schalltoten Tiefdruck-Kammer absolviert, stößt Lev zurück zu seinen Kameraden, denen eine Inspektion bevorsteht. Eine Inspektion, die einmal mehr für alle unterstreicht, von welch zentraler Bedeutung ihre Mission für ihr Land ist. Lev seinerseits scheint jedoch das Überleben Irinas wichtiger zu sein.

Nur noch wenige Tage bis zum geplanten Start des Testfluges der Republik. Doch Irinas Leistungsfähigkeit scheint ausgerechnet jetzt einzubrechen. Zudem wird immer deutlicher, dass eine unversehrte Rückkehr Irinas sehr unwahrscheinlich ist.

Aufgrund seiner Leistungen während des erfolgreichen Nosferatu-Projektes erhält Lev seinen Status als Astronauten-Anwärter zurück. Was bedeutet, dass ihm die Abschlussprüfungen bevorstehen, die entscheiden werden, wer als Astronaut am ersten bemannten Raumflug teilnehmen darf. Irinas Schicksal bleibt derweil weiter ungewiss.

Lev hat die Abschlussprüfung bestanden und darf an der weiteren Astronautenausbildung teilnehmen. Jedoch wird das Training immer härter. Schließlich kommt es sogar zu einem Unfall.

Irina und Lev feiern zu zweit Irinas Abschied sowie Levs Erfolge. Doch da Lev nicht das größte Organisationstalent ist, stehen sie bei der Jazz Bar vor verschlossenen Türen. Mit womöglich nur noch wenigen Tagen bis zum Start steht die finale Auswahl der Astronauten kurz bevor und es zeichnet sich ein Kopf an Kopf Rennen zwischen Lev und Mikhail ab. Irinas Schicksal derweil bleibt weiter ungewiss.

Nun ist auch für Lev der Tag angebrochen. Er startet als erster Mensch in der Geschichte ins All. Doch nach seiner Rückkehr scheint ihm nicht ganz wohl zu sein in seiner neuen Rolle. Eine Rolle, die ihm allerdings ermöglichen könnte, die Menschen in ein neues Zeitalter zu führen.

Die Stunde der Wahrheit ist gekommen. Lev steht vor der Rede, die er zum Anlass seiner Triumphfeier halten soll. Nun wird sich zeigen, ob er bei der offiziellen Geschichte bleibt, oder ob doch ein Revolutionär in ihm steckt. Irina flieht derweil aus dem Krankenhaus, um am helllichten Tag bei Levs Rede dabei zu sein.