След краткото турне с Атикус, Ханк Мууди е доволен отново да е с любовта на живота си, но нещата не потръгват така, както ги е планирал с Карън. Ханк се среща със Стю и режисьора на телевизионната адаптация на Santa Monica Cop и е нает от продуцента Рик Рат. Репортер на име Левон иска интервю за колежанския вестник. Притеснението на Чарли около изпълнението му кара Марси да се чуди в какво се е забъркала.

Първият ден на Ханк на работа в Santa Monica Cop се оказва не толкова лесен заради колегите му. Той е изненадан при посещението си в апартамента на Левон. Нещата за Чарли и Марси започват да се изясняват, когато той се запознава с новия асистент на Рат. Карън получава неочаквана изненада.

Ханк остава на кастинг, докато Левон опитва да се сближи с асистента на Рат Мелани. Ханк получава първото си предложение да работи по епизод, за разочарование на колегите си Тери и Хю. Чарли се надява да оправи нещата с Марси, докато Карън е готова „да се предаде“ на Ханк.

Докато Джулия е с Рат, Ханк и Левон излизат заедно. Левон прекарва нощта на живота си с Ники, докато Карън, Ханк и Марси са принудени да търпят компанията за зловещия приятел на Ники. Чарли май си е паднал по новата си клиентка Голди.

Рат е домакин на прощалното парти на Santa Monica Cop. Ханк преживява интимни моменти с водещата актриса Ейми Тайлър Уолш, докато главният актьор Хаштаг Блек е хвърлил око на Джулия. Докато Чарли се мъчи да задържи клиентката си Голди, Стю му прави предложение. Партито приключва рано, когато Левон нарушава основното правило на Рат.

Рат иска да пренапише сценария на Ханк. Шефът на Джулия доктор Дан й дава съвет за кариерата, но Ханк и Левон имат други идеи. Чарли и Марси обмислят предложението на Стю. Старото рокендрол приятелче на Атикус Крул предлага алтернативно решение за парите им.

В епизода си от Santa Monica Cop Ханк има проблеми с Хаштаг Блек. Режисьорът позволява на Ханк да нагласи нещата. Джулия наистина се оказва разсейващ фактор, а Левон получава голяма възможност. Новините за офертата на Стю води до пререкания.

Ханк си припомня бурната си авантюра с Карън, обърканата млада Бека и времената с все още щастливите Чарли и Марси. Случайната му среща с монахиня му помага да види нещата в перспектива.

Ханк кани Карън на вечеря в едно от старите им любими места, но Джулия прекъсва романтичната им вечер. Чарли, Марси, Крюл и Левон, придружавани от новия „приятел“ на последния Ми Сук Кок, вкарват още повече драма в ситуацията. Рат се появява с Еди Неро, който „прави разследване“ за ролята си в Santa Monica Cop. Когато Стю обижда Чарли на тема „мъжество“, настъпва истински хаос.

Рейтингите на Santa Monica Cop не са добри, което кара Чарли да не се чувства особено добре. Доходите им все повече намаляват, затова Марси решава да приеме предложението на Стю. Карен пристига със специален гост – Бека, която има да казва нещо важно. Плановете на Карън за семейно събиране обаче са провалени от Левон.

Ханк още е напрегнат от плановете на Бека, но Карън се опитва да смекчи ситуацията. В Malibar Ханк и Левон се срещат със стара студентка на Ханк Тара. По-късно Ханк кани Джулия на специална вечеря. В същото време той пришпорва Чарли да спаси Марси и е на път да вземе решение, които ще промени живота му.