Júsuke po probuzení zjistí něco děsivého a setká se s průvodcem duchovním světem. Zlé síly z jiného světa rozpoutají mezi lidmi chaos.

Zlí jókai ukradnou tři nebezpečné věci. Júsuke se snaží ovládnout svoje nové schopnosti. Děti v parku se bezvládně zhroutí k zemi.

Júsuke má za úkol získat zpátky poslední nebezpečnou věc, a tak pronikne do domu, ve kterém je schovaná. Později mu Koenma zařídí tréninky se zkušenou mentorkou.

Na ostrově Kubikukuri se Júsukeho tým rozdělí a vyrazí bojovat proti nepřátelům. Uvězněná Keiko se setká s Jukinou a vymyslí, jak utéct.

Júsuke si konečně pohlédne do tváře s Togurem a zjistí něco těžko uvěřitelného. Svět démonů se rychle otevírá a Koenma se snaží zastavit Sakja.