Noé se rend à Paris à la demande de son maître pour chercher le Livre de Vanitas, un grimoire qui aurait le pouvoir de jeter une malédiction sur ses semblables. Lors du voyage en aéronef vers la capitale, Noé fait la rencontre d'un étrange homme aux yeux bleus qui dit être un médecin pour vampires.

Vanitas et Noé décident de faire équipe pour arrêter le vampire qui sème la terreur dans la capitale. Grâce à l'information d'un collaborateur, ils se mettent rapidement à la poursuite dudit criminel, mais deux inconnus viennent soudainement leur barrer la route…

Dominique de Sade a réquisitionné Noé comme escorte pour se rendre à un bal masqué. Ce dernier pense pouvoir en apprendre plus sur les Charlatans, êtres mystérieux qui répandent apparemment la malédiction.

Dominique, Noé et Vanitas se rendent à un bal masqué dans l'Altus. Alors que ces deux derniers tentent d'en apprendre plus sur les Charlatans, Vanitas se voit contraint de dévoiler la raison pour laquelle il tient à sauver la race des vampires.

Noé fait face à l'ombre maléfique qu'il a vue dans les souvenirs d'Amélia. Il apprend qu'elle s'en est prise à un de ses amis par le passé, et ne peut s'empêcher de se remémorer le jour où il a rencontré ce dernier.

Vanitas et Jeanne rejoignent Noé et Lucas pour combattre Nenia et l'homme au masque d'araignée. Après l'affrontement, Vanitas est jugé responsable de l'apparition des Maudits, et les vampires ont bien l'intention de condamner ce dernier.

Lucas invite Noé et ses amis dans un salon de thé pour les remercier de les avoir aidés le soir du bal masqué. Il en profite pour demander des excuses à Vanitas pour le baiser qu'il a volé à Jeanne le soir de leur rencontre, mais ce dernier juge que ce n'est pas nécessaire, et ce pour une certaine raison…

L'entretien avec sire Ruthven confirme l'intuition de Vanitas. Alors que ce dernier rapporte son séjour au comte Orlok, il entend parler de plusieurs enlèvements de vampires dans la capitale. Il retrouve alors Dante, qui dit avoir justement des informations sur cette affaire…

Vanitas révèle à Noé la raison pour laquelle il s'est rendu dans les catacombes, mais aussi pourquoi il connaît si bien les lieux. Malheureusement pour eux, Roland et ses compatriotes chasseurs sont toujours à leur poursuite et ne semblent pas vouloir lâcher prise…

Vanitas, Noé et les chasseurs se font passer pour des partisans du Dr Moreau afin de gagner sa confiance. Ils espèrent ainsi découvrir la raison de ses recherches, et peut-être même le nom d'un éventuel collaborateur…

Un beau matin, Jeanne surprend Vanitas avec une invitation à un rendez-vous galant. Pendant ce temps, sire Ruthven rend visite à Noé et désire s'entretenir avec lui en privé.

Alors que Vanitas rentre de son rendez-vous galant avec Jeanne, Dante lui annonce le retour d'une bête féroce qui a terrorisé nombre d'habitants au 18e siècle…

Vanitas et Noé se rendent dans le Gévaudan à la recherche de la bête du même nom. À peine arrivés, ils explorent la forêt aux alentours et font une découverte pour le moins surprenante…

Noé se réveille dans un château et fait la rencontre de Chloé et Jean-Jacques. Ce dernier lui raconte alors le passé douloureux de la vampire cachée des d'Apcher.

Jean-Jacques raconte à Noé le passé de Chloé et les malheurs qu'elle a subis. Pendant ce temps, Vanitas se dirige vers le château pour empêcher Chloé de mener à bien son opération.

Chloé d'Apcher a enfin terminé de concevoir l'appareil permettant d'altérer la formule du monde. Sans plus tarder, elle l'utilise sur Nenia pour matérialiser son corps et tenter de se débarrasser d'elle.

Vanitas tente de raisonner Jeanne pour qu'elle abandonne l'idée de tuer Chloé d'Apcher. Pendant ce temps, Astolphe assiste une nouvelle fois aux pires souvenirs de son enfance…

Alors que le combat entre Noé et Astolphe s'intensifie, Vanitas essaie désespérément de rendre à Chloé son véritable nom.

Depuis son retour à Paris, Vanitas ne semble plus être le même. Il dit être atteint d'une maladie, mais aucun de ses livres de médecine ne semble pouvoir l'aider à identifier cette dernière. Noé prend alors les choses en main et l'emmène auprès du compte Orlok pour tenter d'en apprendre plus.

Noé est survolté après avoir reçu une lettre sinistre. Il se remémore alors des souvenirs de son enfance, et en particulier ceux concernant l'un de ses amis chers.

Pour empêcher qu'il arrive malheur à Dominique, Noé se force à épier les souvenirs de son jeune adversaire. Il apprend alors comment ce dernier a rencontré Vanitas, et ce qu'il leur est arrivé dans le laboratoire du Dr Moreau.

Vanitas apprend que Noé a découvert une partie de ses souvenirs. Ce dernier tente de se renseigner davantage auprès de Vanitas, mais il ne semble malheureusement pas ouvert au dialogue…

Juste au moment où le combat entre Noé et Vanitas semble toucher à sa fin, Mikhaïl décide de s'en mêler et développe un pouvoir qui semble lui échapper…