Noé se dirige en dirigble a París, donde espera encontrar el legendario «Libro de Vanitas». Al llegar conoce a una mujer llamada Amelia y todo se sale de control cuando aparece un misterioso desconocido. ¿Habrá encontrado Noé lo que busca?

Vanitas y Noé están esperando hasta que reciben una invitación. En la casa de su benefactor, descubren que deben demostrar que el «Libro de Vanitas» puede devolver a un vampiro su verdadero nombre.

La batalla entre Vanitas y la Bruja del Infierno da un giro inesperado. Vanitas y Noé van a ver al Conde Orlok para conocer su destino y el de Amelia. Noé investiga la causa de la corrupción del nombre de Amelia y parte de viaje con un viejo amigo.

El profesor explica «La teoría de la fórmula del mundo». A Vanitas le molesta la relación de Noé y Dominique. Dominique pone a Vanitas contra las cuerdas. Vanitas se reúne con Jeanne y se revela ante los invitados al baile. El caos llega cuando se abren las puertas.

El encuentro de Noé con Charlatan desencadena un flashback de la infancia. Se revelan sus primeros días, junto con el oscuro secreto de Louis. Noé crece rodeado de amigos, pero un intento de salvar a uno de sus mejores amigos tiene trágicas consecuencias.

Vanitas acude al rescate y ayuda a Noé y a los demás en la batalla contra los malditos de Charlatan. Noé cuestiona los métodos de Vanitas. La ayuda inesperada llega cuando se enfrentan a otra amenaza. Noé se enfrenta a Vanitas, pero ¿eso los alejará o los acercará?

Sale a la luz el «encuentro» de Vanitas y Jeanne en la batalla de París. Vanitas dice que mantendrá el secreto de Jeanne bajo dos condiciones. Noé y Vanitas se reunirán con Lord Ruthven. Noé se pregunta sobre el amor, pero Domi pone fin a ese pensamiento.

El encuentro con Lord Ruthven confirma la corazonada de Vanitas. Vanitas y Noé se presentan al Conde Orlok y se enteran de una serie de desapariciones de vampiros. Dante lo confirma, lo que los lleva a un mundo subterráneo. ¿Sobrevivirán a las profundidades de París?

Vanitas conoce al Dr. Moreau, quien habla sobre su trabajo y un poderoso aliado. ¿Es este reencuentro triste o violento? Vanitas recuerda su época con el vampiro de la Luna Azul y Noé intenta salvar a un hombre ayudado por Roland.

Dominique ofrece un consejo a Jeanne, quien sorprende a Vanitas con una invitación y Dominique hace lo mismo. Noé conoce a Lord Ruthven, pero no sabe qué esperar después de la reunión anterior. Jeanne cumple su promesa y Vanitas le hace una.

Jeanne dice algo que asusta a Vanitas. Lord Ruthven obliga a Noé a prestar juramento. Olivier está al borde de su obsesión por Roland. Noé tiene una sed incontrolable. Vanitas escucha que cierto monstruo ha regresado y se va con Noé para investigar.

Dante informa a Vanitas de algo perturbador: la bestia de Gévaudan ha vuelto a aparecer. Esto hace que Vanitas parte junto a Noé lejos de París para dar con la bestia.

Vanitas está herido y es Jeanne quien, sintiéndose culpable, decide hacerse cargo de él. ¿Qué ocurrirá con sus dos puntos de vista diferentes sobre la bestia de Gévaudan?

Noé se entera de que Naenia robó el nombre de Chloé. El pasado de Chloé y de los d'Apchier se revela, así como su amistad con Jeanne, el Motor de Alteración y la amistad de Ruthven con Chloé, que él rompió al querer llevarse la investigación del motor.

Noé, sin querer, aprovecha los recuerdos de Jean-Jacques y descubre lo que le sucedió y cómo se hizo amigo de Chloé. La verdadera identidad de la Bestia de Gévaudan y la gran conspiración detrás de ella también salen a la luz. Vanitas intenta evitar que Chloé active el motor de alteración.

Chloé revela por qué quiere matar a Naenia. Luego de revelarse la naturaleza de Naenia, se desencadena el malnomen de Chloé. Vanitas y Noé intentan salvar a Gévaudan. Se descubre un secreto de la Iglesia y del oscuro pasado de Jeanne.

Vanitas busca desesperado la forma de acabar con el mundo cerrado creado por Chloé y salvarla, pero necesitará la ayuda de Jeanne.

Vanitas identifica el malnomen de Chloé. El odio de Astolfo se desborda. Chloé debe elegir entre la muerte y una vida funesta. Vanitas recuerda que no tiene que estar solo, pero ¿será muy tarde? ¿Salvarán nuestros héroes a Gévaudan y a sí mismos?

A Vanitas lo aflige cierta enfermedad para la que no encuentra cura… ¡el amor!

La triste historia de Dominique y su hermano Louis sale a la luz, pero no son los únicos hermanos que tengan algo que decir.

Mientras Noé chupa la sangre de Mikhail, vislumbra el pasado de este último con Vanitas. Surgen detalles sobre los padres de Vanitas, su historia con el Vampiro de la Luna Azul y los experimentos que soportó. Mikhail está encantado cuando Vanitas viene a salvar a Noé.

Mikhail le dice a Vanitas lo que quiere. Noé y Vanitas pelean. Surgen detalles sobre por qué Vanitas evita a la gente y no quiere que vean sus recuerdos. La vida de Dominique está al borde. Noé dice que no puede hacer lo que Vanitas quiere.

Mikhail le pide a Vanitas que se una a él. Dominque se reconcilia con su yo interior. Mikhail desata el terror sobre sus enemigos, pero el libro se cobra un precio. Una figura inesperada aparece entre las ruinas. Vanitas arregla las cosas con Noé y se separa de Mikhail.