갑자기 떨어진 운석으로 인해 네오 월드의 캡틴 시티는 큰 혼란에 빠진다. 사태를 수습하기 위해 출동한 서전트 베르데 버스터 건담과 대원들을 기다리고 있던 것은... 이 소동은 머지않아 세계에 혼란을 일으키는 계기가 되었다.

낙양에 있는 과거의 유산, '전이문'이 기동해 '삼장'이라는 수수께끼의 인물과 통신이 연결된 유비 일행. 그 통신을 통해 삼장에게서 세계의 위기에 관한 중대한 사실을 듣게 된다. 위기를 타파하기 위해서는 전 세계에 흩어져 있는 다섯 개의 하로가 필요하다는 걸 알게 된 유비 일행은 오랜 동료인 손견 건담 아스트레이 일행에게 도움을 청하고 세계 각지로 여행을 떠난다.

유비의 부탁으로 손견 건담 아스트레이 부자는 곧바로 파이러트 월드로 향하지만, 갑자기 나타난 수수께끼의 해적단에게 습격을 받아 위기에 빠지고 만다. 하지만 때마침 달려온 오랜 친구인 해적, 벤자민 V2 건담과 에드워드 세컨드 V의 도움으로 위기에서 벗어난다. 손견에게서 세계를 위기에서 구하려면 하로를 찾아야 한다는 이야기를 들은 벤자민. 그가 짐작한 곳으로 일행은 서둘러 움직이기 시작한다. 한편, 유비 일행은 나이트 월드로 향하던 중 거리에서...

폭풍을 헤치고 나아가는 벤자민의 해적선. 목적지는 하로가 있다고 추정되는 해저 궁전. 그곳에는 전설의 여해적이 잠들어 있어서 침입자는 살아 돌아갈 수 없다고 하는데, 과연 손견 일행은 무사히 하로를 손에 넣을 수 있을 것인가? 그때 무샤 월드에서는 노부나가 건담 에피온이 '천하포무'를 가슴에 품고 새로운 야망을 세우고 있었다.

무사히 해저 궁전에 도착한 손견 일행은 곧바로 안으로 들어간다. 길을 가로막는 수많은 함정에 고전하면서도 지혜와 협력으로 극복해 하로가 잠들어 있는 보물 방에 도착하지만 그곳에서 기다리고 있던 건 전설의 여해적의 망령이었다. 손견 일행은 망령을 물리치고 하로를 손에 넣을 수 있을까? 한편, 조운 더블오 건담은 하로의 정보를 찾기 위해 다시 네오 월드로 향한다. 캡틴 시티 경찰, 불량배들과 한바탕 소동을 벌이지만 그 덕분에 어떤 남자에 대한 정보를 입수한다.

무샤 월드를 여행하던 조조 윙 건담은 배가 고파 거리에서 쓰러지고 만다. 친절한 남자의 도움으로 허기를 달랜 조조. 하지만 그 남자의 정체는 노부나가였다. 노부나가는 조조를 전장으로 데려가 강한 자신의 군사들과 자신의 압도적인 힘을 과시하며 부하로 삼고자 한다. 그러나 조조는 노부나가의 권유를 거절하고 그와의 대결을 예견한다. 한편, 유비 일행은 나이트 월드에 도착해 마을에서 하룻밤을 묵게 되는데...

무샤 월드 통일을 목표로 서쪽으로 진군하던 노부나가와 군사들은 승리를 미리 축하하기 위해 혼노지 클럽에 들른다. 그러나 갑자기 부하였던 미츠히데가 수수께끼의 가면 군대를 이끌고 반역을 일으켜 혼노지에 불을 지른다. 결국 궁지에 몰려 패배를 직감한 노부나가는 인생 마지막 노래를 부르며 춤을 췄지만 노래가 끝남과 동시에 의문의 남자가 나타난다. 그리고 그의 손에는 수수께끼의 군대가 쓴 가면이 들려 있는데...

카멜롯 성 주변을 정찰하던 로빈 후드 건담 에이지2는 유비 일행을 발견한다. 보고를 받은 나이트 월드의 왕, 아서 건담 마크3은 로빈 후드에게 상황을 지켜볼 것을 명령했고, 로빈 후드는 곧바로 유비 일행에게 향한다. 유비 일행을 막기 위해 로빈 후드는 오공과 제갈량을 구속한다. 오공은 제갈량에게 폭력을 써서는 안 된다는 말을 들었지만 유비가 공격받는 모습을 보고 폭주한다. 그때 또다시 오공의 몸에 변화가 일어나는데...

네오 월드의 캡틴 시티에 도착한 유비 일행. 거리에 들어서자마자 불량배들에게 둘러싸여 버렸다. 과거 이곳에서 날뛰었던 오공은 경찰에게 지명 수배돼 있었고 그 현상금을 노린 거리의 불량배들이 습격한 것이다. 그러나 유비 일행은 오히려 그들을 쓰러뜨리고 만다. 경찰서에서 유비와 제갈량이 조사를 받는 동안 특수 감옥에 갇혀 버린 오공. 과연 유비 일행은 오공을 구출할 수 있을까? 그리고 조용히 움직이기 시작한 수상한 조직 역시 오공을 쫓기 시작한다.

아르센 건담 X의 도움으로 위기에서 벗어난 유비 일행. 아르센에게 반해 제자가 된 조운과 합류한 유비 일행은 아르센의 아지트로 초대받는다. 수많은 보물이 진열되어 있는데 대체 그의 정체는 무엇일까? 하로의 행방을 아는 아르센의 도움을 받아 일행은 하로가 보관돼 있는 박물관에 잠입한다. 그 무렵 무샤 월드의 한 마을에서 조조와 사스케는 노부나가를 막기 위한 결의는 다지고 있었다.

유비 일행은 박물관에서 하로를 입수했지만 도중에 하로를 망가뜨리고 만다. 복구할 방법을 몰라 시행착오를 거듭하는 가운데 제갈량은 옛 문헌에서 네오 월드의 하로에 대한 정보를 찾는다. 한편 서전트 베르데 버스터 부대는 하로 절도범인 아르센을 추적한 끝에 거처를 밝혀낸다. 네오 월드의 하로를 둘러싼 모험은 드디어 클라이맥스를 맞이한다!

네오 월드의 하로를 입수한 유비 일행은 나머지 하로를 찾아 나이트 월드로 향하는 설원을 달리고 있었다. 하지만 한 치 앞이 보이지 않는 눈보라 속에서 고독감에 휩싸인 오공은 과거의 기억에 사로잡혀 폭주하고 만다. 유비는 오공을 막기 위해 분투하지만 오공은 또다시 변신해 날뛴다. 위기에 처한 그들 앞에 갑자기 나타난 것은 유비가 동경하는 그 남자였다.

조조가 이전에 사마의가 일으킨 킹덤 월드의 위기에 대해 말한다. 낙양 에리어의 영주, 동탁 프로비던스 건담은 사마의에게 조종당해 BUG를 사용했고 에너지원인 트리니티를 독점했다. 조조는 나라를 구하기 위해 동탁을 치기로 결정하고 손견과 동맹을 맺는다. 그때 동탁의 악행을 막기 위해 낙양으로 향하던 유비, 장비, 관우, 제갈량은 연구소에서 BUG에 둘러싸여 위기에 빠지지만 운 좋게 조조와 손견의 도움을 받는다. 조조 일행에게 동탁에 관한 이야기를 들은 유비 일행은 동행을 자처해 함께 낙양으로 향한다.

동탁의 거성, 빅토리 타워에 도착한 유비, 조조, 손견 일행의 삼국 연합. 다수의 적에도 지지 않고 순조롭게 진군하던 유비와 조조. 그들 앞을 막아선 건 킹덤 월드 최강으로 불리는 여포 시난주였다. 과연 유비와 조조는 여포를 뛰어넘을 수 있을까? 한편 장비와 관우는 지하 비밀 통로로 탈출을 시도하는 동탁을 쫓는데... 유비, 조조, 손견의 동탁 토벌전은 절정을 맞이한다!

동탁을 토벌하고 킹덤 월드에 평화가 돌아오자 기뻐하는 유비 일행. 하지만 조조는 홀로 빅토리 타워 정상에서 암담한 현실을 목격한다. 절망에 짓눌려 있던 조조에게 사마의가 다가가 속삭인다. "당신이 세계를 구하는 겁니다." 그리고 조조는 백성을 구하기 위해 잔혹한 결정을 내리게 된다.

유비는 조조를 설득하려 하지만 대화는 어긋나 서로의 목숨을 건 전투로 발전한다. 필사적으로 싸우는 유비, 하지만 파워업한 조조 앞에서는 어쩔 도리가 없었다. 조조가 결정타를 날리려던 바로 그때, 하로의 힘으로 유비의 진정한 힘이 각성한다. 마침내 사마의가 일으킨 킹덤 월드의 혼란은 막을 내린다. 과거를 모두 털어놓은 조조. 사마의를 막기 위해 오공, 유비 일행과 결의를 다진다.

조조, 사스케와 헤어진 후 다시 나이트 월드에 들어선 유비 일행은 사마의가 이끄는 다크 마스크 군단의 습격을 받는다. 하지만 큰 어려움 없이 적을 물리치고 아서 왕이 있는 카멜롯 성으로 걸음을 옮긴다. 유비 일행이 성에 들어갈 방법을 모색하던 중 로빈 후드의 안내로 아서 왕을 만나게 된다. 아서 왕 역시 유비 일행에게 흥미를 갖고 있었던 것이다. 유비는 세계의 위기를 구하기 위해 하로를 자신에게 맡겨 달라고 부탁하지만 아서 왕은 고민하고 있었다. 그래서 측근인 멀린의 제안으로 유비의 실력을 듀얼로 확인하게 된다.

아서 왕과의 대결 끝에 마침내 하로를 빌린 유비 일행은 다음 하로를 구하기 위해 레지나 월드로 향했다. 한편 유비 일행과 헤어졌던 조조와 사스케는 노부나가에게 대항할 무기를 손에 넣기 위해 전설의 대장장이가 사는 염옥섬으로 향하고 있었다. 섬 안의 마을로 들어섰지만 뭔가 상황이 이상하다. 단서를 찾던 두 사람은 한 공방에서 지하로 통하는 비밀 통로를 발견한다. 두 사람은 희망을 가슴에 품고 통로 안으로 향하지만 그곳에서 그들을 기다리고 있던 것은...

해저 궁전에서 하로를 입수한 손견 일행은 유비 일행과 합류하기 위해 레지나 월드로 연회를 즐기며 항해하고 있었다. 하지만 그들 앞에 하로를 빼앗으려는 적의 그림자가 다가온다. 한편 염옥섬에서는 전설의 대장장이, 마고하치가 노부나가에게 대항할 무기를 완성한다. 새로운 힘을 얻은 조조 일행은 노부나가를 쫓아 레지나 월드로 향한다. 그리고 그 레지나 월드에는 세계에 혼란을 부른 자들이 모두 모여 있었다. 영웅들의 싸움은 더욱더 격렬해진다!

사투 끝에 노부나가를 다크 마스크에서 해방한 조조와 사스케. 그때 숨 돌릴 새도 없이 조조 앞에 나타난 것은 그의 오랜 악연, 여포 시난주였다. 과연 만신창이가 된 조조는 이 최악의 강적을 이겨낼 수 있을까? 한편 각지의 영웅들도 각자의 뜻의 가슴에 품고 레지나 월드로 향할 결단을 내리고 있었다.

마침내 다섯 개의 하로가 한자리에 모여 피라미드가 기동한다. 과연 이것이 세계의 위기, 칠흑빛 별을 막을 열쇠가 될 것인가? 하로를 쫓아 피라미드 앞에 모인 유비 일행. 그들 앞에 나타난 것은 세계의 위기를 초래한 사악한 인물. 클레오파트라 큐베레이는 그에게 다섯 개의 하로의 의미를 말하는데, 반대로 그는 하로 뒤에 숨은 나쁜 일면을 이야기한다. 다섯 개의 하로가 사악한 마음으로 물들어갈 때 마침내 칠흑빛 별이 모습을 드러낸다!

세계를 위기에 빠뜨리려는 궁기 스트라이크 프리덤 건담에 의해 다시 폭주한 오공. 강력한 공격 앞에 유비 일행은 위기를 맞지만 그곳에 달려온 삼장 스트라이크 프리덤 건담에 의해 위기에서 벗어난다. 그리고 삼장은 궁기의 과거와 오공의 과거에 대해 말한다. 오공의 진실을 알게 된 유비 일행은 그를 구하겠다고 다시 다짐한다. 그리고 그들 앞에 각지의 영웅들도 모였다. 오공을 구하기 위해, 그리고 세계를 구하기 위한 마지막 결전이 시작된다!

다크 마스크 군단에 애먹는 영웅들. 압도적인 힘을 자랑하는 오공에 고전하는 유비. 치열한 공방을 벌이는 삼장과 궁기. 그리고 악연을 이어온 사마의와 상대하는 제갈량. 각자가 치열한 전투를 벌이는 동안에도 지상으로 낙하하는 칠흑빛 별. 과연 영웅들은 이 세계를 구할 수 있을까? 그리고 이 영웅담은 클라이맥스에 치닫는다.